FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), empresa centrada en la informática de activos digitales y la transformación energética, ha anunciado su intención de ofrecer 700 millones de dólares en pagarés preferentes convertibles con vencimiento en 2030 a compradores institucionales cualificados, con una opción adicional para que los compradores adquieran hasta 105 millones de dólares más en un plazo de 13 días.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de MARA, pagarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recomprados, rescatados o convertidos antes de esa fecha. MARA podrá amortizar los pagarés total o parcialmente en efectivo después del 5 de marzo de 2028, sujeto a ciertas condiciones. El 1 de diciembre de 2027, los tenedores de pagarés tendrán derecho a exigir a MARA la recompra de sus pagarés.
La conversión de los pagarés en efectivo, en acciones ordinarias de MARA o en una combinación de ambos quedará a discreción de MARA. La conversión antes del 1 de diciembre de 2029 sólo se producirá tras determinados acontecimientos y durante periodos específicos. El tipo de interés y el tipo de conversión se determinarán en el momento de la fijación del precio de la oferta.
MARA tiene previsto destinar hasta 200 millones de dólares de los ingresos a la recompra de una parte de sus bonos convertibles existentes de 2026, y el resto a la adquisición de bitcoin adicional y a fines corporativos generales. La recompra de los pagarés existentes puede dar lugar a ciertas actividades de mercado, incluida la liquidación de posiciones de cobertura por parte de los tenedores de pagarés, lo que podría afectar al precio de las acciones ordinarias de MARA.
La oferta y venta de los pagarés no se registrará en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no se ofrecerán ni venderán en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. La realización y los términos de la oferta están sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores.
En otras noticias recientes, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings informó de los beneficios del tercer trimestre con resultados mixtos. Los ingresos por minería de Bitcoin de la empresa alcanzaron los 131,6 millones de dólares, por debajo de las expectativas de B.Riley, mientras que el EBITDA ajustado de 21,8 millones de dólares superó sus previsiones. Marathon Digital avanza hacia su objetivo de alcanzar una capacidad de hash rate de 50 EH/s a finales de año, habiendo superado ya los 40 EH/s.
Además de sus logros operativos, Marathon Digital anunció la adquisición estratégica de dos centros de datos en Ohio, que proporcionarán hasta 222 megavatios de capacidad, y un nuevo proyecto greenfield de 150 MW. La empresa también integró tanques de refrigeración por inmersión de dos fases en sus operaciones mineras. Firmas de analistas como B.Riley, Cantor Fitzgerald y H.C. Wainwright han reconocido estos recientes avances, ajustando sus objetivos de precios y manteniendo su postura sobre las acciones de la empresa.
Estos últimos acontecimientos ponen de relieve el continuo crecimiento de Marathon Digital y su enfoque estratégico dentro de la industria minera Bitcoin en evolución.
Opiniones de InvestingPro
MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) se prepara para ofrecer 700 millones de dólares en bonos convertibles senior, los inversores deben considerar algunas métricas financieras clave y puntos de vista de InvestingPro.
Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de MARA se sitúa en 6.780 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los activos digitales y la transformación energética. La compañía ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 131,04% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, alcanzando los 598,75 millones de dólares. Esto se alinea con un consejo de InvestingPro que indica que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las acciones de MARA han sufrido un duro golpe en la última semana, con una rentabilidad total del precio en una semana del -15,75%. A pesar de este reciente retroceso, la empresa ha mostrado un sólido rendimiento en periodos más largos, con una rentabilidad total del precio a 1 año del 110,7% y una rentabilidad a 3 meses del 29,74%.
La salud financiera de la empresa parece mixta. Aunque MARA opera con un nivel moderado de deuda y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, un consejo de InvestingPro sugiere que la empresa está consumiendo rápidamente su efectivo. Esto podría explicar la necesidad de la nueva oferta de bonos convertibles para financiar operaciones y posibles adquisiciones de bitcoins.
Para aquellos que están considerando una inversión en MARA, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para esta acción, proporcionando un análisis más completo de la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Estos conocimientos pueden ser particularmente valiosos dada la naturaleza volátil de los movimientos del precio de las acciones de MARA, como se destaca en otro consejo de InvestingPro.
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