NUEVA YORK - Marex Group plc (NASDAQ:MRX), plataforma global de servicios financieros diversificados, ha fijado el precio de una oferta pública de 600 millones de dólares en bonos senior con una rentabilidad del 6,404%, con vencimiento en 2029. Los pagarés, anunciados el 30 de octubre de 2024, se venderán a la par y se espera que sean obligaciones senior no garantizadas. El cierre de la oferta está previsto para el 4 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta a capital circulante, financiación del crecimiento y otros fines corporativos generales. Ian Lowitt, consejero delegado de Marex, destacó el gran interés de los inversores por los pagarés, atribuyéndolo al sólido perfil de capital y liquidez de Marex, a su modelo de negocio centrado en el cliente y a su posición competitiva en el mercado. En concreto, los fondos están destinados a apoyar la expansión de los servicios de compensación y la base de clientes de la empresa.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, y Jefferies actúan como book-runners y agentes conjuntos de la oferta. La operación se lleva a cabo al amparo de la actual declaración de registro de Marex ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). Las partes interesadas pueden obtener el suplemento del folleto preliminar y el folleto de base adjunto a través de la página web de la SEC o poniéndose en contacto con los representantes de Barclays, Goldman Sachs o Jefferies.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de cualquier otro valor, y dicha oferta o solicitud no será legal en las jurisdicciones en las que no esté autorizada.
El comunicado de prensa también incluye declaraciones prospectivas, que se basan en las expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
Entre los riesgos citados se encuentran las posibles repercusiones de los acontecimientos geopolíticos, la volatilidad de los mercados, los retos normativos y los cambios en el entorno macroeconómico. La empresa reconoce estos riesgos en la sección "Factores de riesgo" de su suplemento de prospecto preliminar y otros documentos presentados a la SEC.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Marex Group plc.
En otras noticias recientes, Marex Group ha dado pasos significativos en sus planes estratégicos de crecimiento. La plataforma mundial de servicios financieros ha anunciado ofertas públicas de 8.472.333 y 7 millones de acciones ordinarias respectivamente, dirigidas por Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods. Marex también ha realizado adquisiciones: Hamilton Court Group, Aarna Capital Limited y Dropet reforzarán sus servicios de cambio de divisas, su presencia en Oriente Medio y su entrada en el mercado de los biocombustibles, respectivamente.
Citi ha mantenido su calificación de "Comprar" en Marex, lo que refleja su confianza en la agresiva estrategia de adquisiciones de la empresa y su potencial de expansión continuada. Del mismo modo, Barclays ha elevado la calificación de Marex a Sobreponderar, citando el potencial de crecimiento estratégico de la empresa. Estos recientes acontecimientos reflejan el compromiso de Marex con el crecimiento estratégico y la diversificación.
Es importante señalar que todas las adquisiciones están sujetas a aprobaciones reglamentarias y otras condiciones de cierre habituales. La venta y cualquier compra posterior de acciones estarán sujetas a que la declaración de registro se haga efectiva de conformidad con las leyes de valores pertinentes. Estas actualizaciones se basan en artículos anteriores y notas de analistas.
Opiniones de InvestingPro
La reciente oferta de pagarés senior de 600 millones de dólares de Marex Group se produce en un momento en el que la empresa está mostrando unos sólidos resultados financieros, según los datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1.930 millones de dólares, Marex cotiza a un PER relativamente modesto de 13,56, lo que sugiere un valor potencial para los inversores.
Cabe destacar el crecimiento de los ingresos de la empresa, con un aumento del 14,49% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, alcanzando los 2.080 millones de dólares. Este crecimiento coincide con la intención declarada de Marex de utilizar los ingresos de la oferta de pagarés para capital circulante y para financiar un mayor crecimiento. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un sólido 67,74%, lo que indica operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios en sus segmentos de mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan el potencial de Marex:
1. Marex ha demostrado un fuerte crecimiento de los ingresos en los últimos tres años, lo que respalda los planes de expansión de la empresa mencionados en el artículo.
2. El valor cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 99,18% del máximo, lo que sugiere la confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa.
Estos consejos son sólo una muestra de la valiosa información disponible en InvestingPro. Los suscriptores pueden acceder a 13 consejos adicionales para Marex Group, que proporcionan un análisis más exhaustivo para fundamentar las decisiones de inversión.
La rentabilidad por dividendo de la empresa, del 2,11%, también puede atraer a los inversores centrados en los ingresos, complementando el potencial de revalorización del capital a medida que Marex persigue su estrategia de crecimiento. Con una estimación de valor razonable de 29,08 dólares según InvestingPro, y objetivos de analistas que sugieren un valor razonable de 30 dólares, puede haber margen para nuevas subidas desde el precio actual de 26,55 dólares.
A medida que Marex Group avanza en su ampliación de capital y en sus planes de expansión, los inversores pueden aprovechar estos datos de InvestingPro para comprender mejor la situación financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado.
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