CARMEL, Indiana - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), a través de su filial Merchants Bank of Indiana, ha fijado el precio de su oferta pública de 9,2 millones de acciones depositarias a 25 dólares cada una. Estas acciones representan una participación de 1/40 en sus acciones preferentes de la Serie E, que conllevan un dividendo anual fijo del 7,625%, pagadero trimestralmente a partir del 1 de enero de 2025. El consejo de administración determinará el reparto de dividendos.
Se espera que la oferta se cierre en torno al 25 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones habituales. Los ingresos se destinarán a la amortización de acciones preferentes de la serie B y a reforzar iniciativas corporativas generales, incluido el apoyo al crecimiento del balance de Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. y Raymond James & Associates, Inc. gestionan conjuntamente el bookrunning.
Esta oferta se deriva de una declaración de registro estante presentada ante la SEC el 17 de agosto de 2022, y se realiza únicamente mediante suplemento de folleto y folleto adjunto, disponibles a través de la SEC o de los bookrunners.
Merchants, uno de los principales bancos de EE.UU. según S&P Global Market Intelligence, tiene una cartera diversificada, que incluye banca hipotecaria multifamiliar, financiación de depósitos hipotecarios y banca comunitaria. A 30 de septiembre de 2024, contaba con 18.700 millones de dólares en activos y 12.900 millones en depósitos.
Este informe se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta o solicitud de venta de valores en jurisdicciones donde tales acciones serían ilegales antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción.
En otras noticias recientes, Merchants Bancorp ha sido testigo de varios acontecimientos significativos. Piper Sandler revisó su precio objetivo para Merchants Bancorp de 56 a 48 dólares, manteniendo al mismo tiempo una calificación de sobreponderar el valor. El analista de la firma citó el reciente bajo rendimiento del banco en el mercado como la razón de este ajuste. El analista, sin embargo, espera que Merchants Bancorp siga demostrando una fuerte rentabilidad, independientemente de los cambios en el entorno de los tipos de interés.
Además, la empresa anunció recientemente el nombramiento de Sean Sievers como nuevo Director Financiero, tras la jubilación del anterior Director Financiero, John Macke. Se espera que Sievers, que aporta más de 25 años de experiencia en banca ejecutiva, aporte una valiosa perspectiva.
Mientras tanto, Morgan Stanley inició la cobertura de las acciones de Merchants Bancorp con una calificación de Equalweight, lo que sugiere un potencial alcista del 24% desde el nivel actual de negociación. La valoración de la firma se basa en la expectativa de que el descuento en el precio de las acciones de Merchants Bancorp disminuirá con el tiempo, supeditado a la capacidad de la empresa para mantener su mayor nivel de beneficios por acción a través de diversas condiciones macroeconómicas. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve una fase interesante para Merchants Bancorp, con cambios en el liderazgo y análisis positivos de reputadas firmas de inversión.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de acciones depositarias de Merchants Bancorp se alinea con su sólida posición financiera y su estrategia de crecimiento. Según los datos de InvestingPro, la empresa cuenta con una capitalización de mercado de 1.810 millones de dólares y ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 25,9% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta trayectoria de crecimiento respalda la decisión de la empresa de captar capital para ampliar su balance y refinanciar las acciones preferentes existentes.
La salud financiera de la empresa se ve reforzada por sus atractivas métricas de valoración. Con una relación precio/beneficio de 6,57 y una relación precio/valor contable de 1,22, Merchants Bancorp parece cotizar con un descuento en relación con su potencial de beneficios. Un consejo de InvestingPro destaca que la empresa cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que sugiere un potencial alcista para los inversores.
Además, Merchants Bancorp tiene un historial de políticas favorables a los accionistas. Un consejo de InvestingPro revela que la empresa ha aumentado sus dividendos durante 7 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 0,9%. Este crecimiento constante de los dividendos, junto con una fuerte rentabilidad sobre activos del 1,72%, indica una gestión eficiente y un compromiso de devolver valor a los accionistas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales, con 7 consejos más disponibles para Merchants Bancorp en la plataforma.
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