LUXEMBURGO - Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ: TIGO) ha firmado un acuerdo definitivo con SBA Communications Corporation (NASDAQ: SBAC) para la venta y posterior arrendamiento de aproximadamente 7.000 torres en cinco países centroamericanos. La operación, valorada en unos 975 millones de dólares, incluye también una compensación adicional supeditada al cumplimiento de determinados objetivos financieros.
Los países implicados en la operación son Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua. Este movimiento estratégico forma parte de un plan más amplio de Millicom para optimizar la eficiencia operativa y de capital, que se espera posicione a la empresa para un crecimiento sostenible y un valor a largo plazo para los accionistas.
Paralelamente a la venta, las dos empresas han llegado a un acuerdo de construcción a medida, en virtud del cual SBA Communications construirá hasta 2.500 nuevos emplazamientos, reforzando así la asociación. Se espera que esta expansión mejore la cobertura de la red y las capacidades de conectividad de Millicom en la región.
Marcelo Benítez, Consejero Delegado de Millicom, ha calificado la asociación de "transacción histórica de torres" y de componente esencial de la estrategia de Millicom para liberar valor para los accionistas mediante la monetización de activos no esenciales. SBA Communications, a través de esta transacción, aspira a convertirse en la principal empresa de torres de Centroamérica, expresó Brendan Cavanagh, Presidente y Consejero Delegado de SBA Communications.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y a las condiciones de cierre, con una finalización prevista para mediados de 2025. J.P. Morgan y Lazard Freres actuaron como asesores financieros de Millicom, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC asesoró a SBA Communications. El asesoramiento jurídico de Millicom corrió a cargo de Winston & Strawn LLP, y el de SBA Communications, de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Millicom, un importante proveedor de servicios de telecomunicaciones en América Latina, emplea a unas 15.000 personas y presta servicios de telefonía móvil y fibra óptica a más de 45 millones de clientes. SBA Communications es un propietario y operador independiente de infraestructuras de comunicaciones inalámbricas con una cartera que abarca América, África y Filipinas.
Este informe se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Millicom International Cellular SA ha sido objeto de varios acontecimientos significativos. La empresa registró unos sólidos resultados financieros en el segundo trimestre, con un aumento del EBITDA orgánico del 20% y un incremento del flujo de caja libre de 268 millones de dólares. Los ingresos por servicios aumentaron un 5,5% interanual, hasta 1.360 millones de dólares, y el EBITDA creció hasta 634 millones de dólares, un 23,1% interanual.
Scotiabank elevó la calificación de Millicom de "Sector Perform" a "Sector Outperform", elevando el precio objetivo a 37,30 dólares, tras la significativa reducción de los costes de financiación de Millicom y el potencial de un agresivo programa de recompra de acciones. Los analistas del banco también destacaron la operación de fusión y adquisición de Millicom en Colombia, por valor de 2.400 millones de dólares.
En cuanto a los cambios de liderazgo, Maxime Lombardini ha sido nombrado Presidente no ejecutivo interino del Consejo, tras la marcha de Mauricio Ramos. La empresa también se enfrentó a una oferta pública de adquisición de Atlas Luxco, que el comité independiente del consejo de Millicom desaconsejó, afirmando que la oferta infravaloraba significativamente a la empresa. Estos son los últimos acontecimientos en la historia reciente de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
El reciente acuerdo de venta y arrendamiento posterior de torres de Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ: TIGO) se alinea bien con la trayectoria financiera y la posición de mercado de la empresa. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de TIGO asciende a 4.770 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de las telecomunicaciones.
El crecimiento de los ingresos de la empresa, del 5,68% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, indica una expansión constante, que podría verse reforzada por el movimiento estratégico de monetizar activos no estratégicos. Este crecimiento se complementa con un sólido margen de beneficio bruto del 74,5%, lo que demuestra la eficiencia operativa de TIGO.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos de TIGO crezcan este año, lo que se alinea con la estrategia de la compañía para optimizar la eficiencia operativa y de capital a través de transacciones como la venta de la torre. Además, otro consejo de InvestingPro señala que las acciones cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere la confianza de los inversores en las decisiones estratégicas de TIGO.
El valor del acuerdo de 975 millones de dólares representa una parte significativa de la capitalización bursátil de TIGO, lo que subraya la importancia de la transacción para desbloquear el valor de los accionistas. Este movimiento podría mejorar potencialmente la flexibilidad financiera de TIGO y apoyar su enfoque en las operaciones básicas y la expansión de la red.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la salud financiera de TIGO y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales, proporcionando una visión completa del potencial de la empresa en el panorama de las telecomunicaciones en evolución.
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