El lunes, TD Cowen reiteró su calificación de "Comprar" para Oracle Corporation (NYSE:ORCL), con un objetivo de cotización estable de 145,00 dólares. La empresa prevé un cuarto trimestre en línea con las expectativas de Street de un crecimiento de aproximadamente el 5% en moneda constante (cc), lo que se traduce en un crecimiento orgánico de aproximadamente el 7%.
La atención se centra en la infraestructura en la nube de Oracle (OCI), donde TD Cowen prevé un crecimiento del 43% en cc en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y un aumento del 46% en el año fiscal 2025. Estas estimaciones están ligeramente por encima del consenso general del mercado.
Las perspectivas de la firma tienen como telón de fondo el próximo informe del cuarto trimestre, previsto para el 11 de junio de 2024. Los analistas son especialmente optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de OCI, y sugieren que otro buen comportamiento en este segmento podría dar lugar a un aumento de la valoración. El rendimiento de Oracle en OCI ha sido una métrica clave para analistas e inversores, ya que los servicios en la nube siguen siendo un importante motor de crecimiento para la empresa.
El análisis de TD Cowen sugiere que las acciones de Oracle cotizan actualmente a aproximadamente 20 veces los beneficios previstos para el año fiscal 2025. Con la confianza del mercado todavía relativamente moderada, parece haber potencial para un aumento de la valoración de Oracle, especialmente si la empresa puede cumplir con el crecimiento previsto en su segmento de OCI.
El enfoque constante de Oracle en la ampliación de su cartera de servicios en la nube ha sido fundamental para su estrategia. La empresa ha estado invirtiendo mucho en OCI, ya que compite con otras grandes empresas del sector de la computación en nube. El próximo informe de resultados se seguirá muy de cerca en busca de señales de progreso y para calibrar la trayectoria de la empresa para el próximo año fiscal.
Los inversores y los observadores del mercado estarán pendientes del informe del 11 de junio para confirmar las expectativas de TD Cowen y evaluar si Oracle puede realmente obtener mejores resultados en su negocio de infraestructuras en la nube. El rendimiento de OCI será fundamental para la narrativa de crecimiento de Oracle y su capacidad para atraer más inversiones.
En otras noticias recientes, Oracle Corporation ha sido objeto de varios avances significativos. Evercore ISI mantuvo la calificación de "Outperform" para Oracle, destacando su previsión de crecimiento del 50% de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en el ejercicio fiscal de 25 años y una predicción de ingresos de 65.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 26 años. Se prevé que la adquisición de Cerner por parte de Oracle contribuya a un crecimiento de los ingresos de un solo dígito en el ejercicio de 25.
La xAI de Elon Musk tiene planes para un superordenador, potencialmente en colaboración con Oracle, que estará operativo en otoño de 2025. Este superordenador apoyará el desarrollo del próximo chatbot de IA, Grok, y funcionará con las GPU H100 de Nvidia.
Oracle también ha presentado un conjunto de mejoras de IA dentro de su Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), diseñadas para mejorar la satisfacción del cliente y acelerar los ciclos de negociación. Además, Oracle anunció la disponibilidad de NVIDIA AI Enterprise en Oracle Cloud Infrastructure Supercluster para las agencias gubernamentales de Estados Unidos, con el objetivo de acelerar la inteligencia artificial soberana.
UBS mantuvo una calificación de compra para las acciones de Oracle, centrándose en los posibles efectos de una prohibición o desinversión de TikTok en el papel de Oracle como principal proveedor de infraestructura en la nube para TikTok en Estados Unidos. Por último, las regiones en la nube de Oracle han sido acreditadas por el Departamento de Defensa de EE.UU. en el Nivel de Impacto 6 de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa, lo que permite el alojamiento de cargas de trabajo clasificadas secretas.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Oracle Corporation (NYSE:ORCL) se prepara para su informe del cuarto trimestre, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una inmersión más profunda en la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Con una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 346.340 millones de dólares y un PER de 32,4, Oracle presenta una importante valoración de mercado. El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 es del 9,49%, lo que demuestra una sólida trayectoria ascendente en su rendimiento financiero.
Un consejo de InvestingPro destaca el compromiso de Oracle con la rentabilidad de los accionistas, ya que ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos. Esta constancia es un testimonio de la estabilidad financiera de la empresa y de su capacidad para generar flujo de caja. Además, el estatus de Oracle como actor destacado en el sector del software se ve reafirmado por sus inversiones sostenidas en OCI, en consonancia con las perspectivas positivas de TD Cowen sobre el crecimiento de la infraestructura en la nube de la empresa.
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