BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), empresa minera centrada en yacimientos de oro, antimonio y plata, ha fijado el precio de su oferta pública de acciones ordinarias en 10,17 dólares cada una. Se espera que la venta de 3.439.465 acciones genere unos ingresos brutos de aproximadamente 35 millones de dólares, que pueden aumentar a 40 millones si se ejerce en su totalidad la opción de los suscriptores.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán al pago de anticipos de materiales de larga duración, a la ingeniería de detalle del proyecto Stibnite Gold y a fines corporativos generales. El proyecto Stibnite Gold tiene como objetivo volver a desarrollar depósitos de oro-antimonio-plata en Idaho central con un enfoque minero moderno.
BMO Capital Markets y National Bank of Canada Financial Markets actúan como gestores principales conjuntos de la oferta, y otras instituciones financieras actúan como cogestores.
Perpetua Resources también ha concedido a los suscriptores una opción de compra de hasta 515.919 acciones adicionales, que puede ejercerse en un plazo de 30 días a partir de la fecha del acuerdo de suscripción. El cierre de la oferta está previsto en torno al 20 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La oferta se realiza en los EE.UU. al amparo de una declaración de registro efectiva en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los valores se ofrecerán únicamente mediante un folleto y el correspondiente suplemento de folleto.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias de Perpetua Resource en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.
Perpetua Resources está llevando a cabo el proyecto Stibnite Gold para restaurar una mina abandonada y producir oro junto con antimonio, que es vital para las necesidades de defensa de Estados Unidos. También se espera que el proyecto contribuya a la transición energética con bajas emisiones de carbono suministrando antimonio a una empresa estadounidense para su uso en baterías de metal líquido.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Perpetua Resources Corp. ha anunciado una oferta pública de 3.439.465 acciones ordinarias, en la que BMO Capital Markets y National Bank of Canada Financial Markets actúan como directores conjuntos. Esta iniciativa forma parte del plan de la empresa para recaudar fondos para su proyecto de oro Stibnite, uno de los yacimientos de oro a cielo abierto de mayor ley de Estados Unidos. La empresa ha conseguido un acuerdo de inversión tecnológica de 59,2 millones de dólares para este proyecto, que también suministrará antimonio a Ambri, una empresa especializada en baterías de metal líquido.
Perpetua Resources ha experimentado una importante evolución financiera, con una disminución de las pérdidas netas hasta los 2,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, debido en gran parte a un aumento de los ingresos por subvenciones hasta los 5,2 millones de dólares. La empresa también ha recibido importantes ayudas de la Defense Production Act y el Department of Defense Ordnance Technology Consortium. Además, Perpetua Resources ha recurrido a RBC Capital Markets y Endeavour Financial para explorar oportunidades estratégicas y de financiación.
Varias firmas de análisis han ajustado sus perspectivas sobre Perpetua Resources. H.C. Wainwright ha elevado el precio objetivo de la acción a 22,00 dólares, mientras que Roth/MKM ha aumentado el precio objetivo de 10,00 a 12,00 dólares. Cantor Fitzgerald ha mejorado la calificación de las acciones a Comprar desde la anterior Compra Especulativa, fijando un nuevo precio objetivo en 18,25 dólares canadienses. Estas subidas reflejan los continuos avances de la empresa en el proyecto Stibnite Gold y la importancia estratégica de la producción nacional de antimonio.
Opiniones de InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) ha experimentado un notable rendimiento en el mercado recientemente, con datos de InvestingPro que muestran un significativo 234,38% de rentabilidad total del precio en lo que va de año, según los últimos datos disponibles. Esto coincide con la reciente oferta pública de la empresa, lo que sugiere un gran interés de los inversores por su proyecto de oro Stibnite y sus perspectivas empresariales en general.
Las acciones de la empresa cotizan actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio que representa el 98,6% de su máximo del año pasado. Este sólido rendimiento se ve subrayado por una rentabilidad total del 27,33% en los últimos tres meses, lo que indica un impulso sostenido en la confianza de los inversores.
Sin embargo, es importante señalar que Perpetua Resources no es rentable en la actualidad, como se destaca en uno de los consejos de InvestingPro. Los ingresos de explotación ajustados de la empresa en los últimos doce meses se sitúan en -47,08 millones de USD. Esta situación financiera contextualiza la reciente oferta pública de venta, ya que la empresa busca recaudar capital para su ambicioso proyecto Stibnite Gold Project.
A pesar de la actual falta de rentabilidad, los consejos de InvestingPro sugieren que Perpetua Resources opera con un nivel moderado de deuda y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Estos factores pueden proporcionar cierta flexibilidad financiera a medida que la empresa avanza en sus planes de desarrollo de proyectos.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Perpetua Resources, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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