BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), empresa minera centrada en yacimientos de oro, antimonio y plata, ha anunciado una oferta pública de 3.439.465 acciones ordinarias en Estados Unidos. La oferta tiene por objeto recaudar fondos para diversos fines corporativos, incluidos los anticipos de materiales y la ingeniería de detalle de su proyecto de oro Stibnite.
BMO Capital Markets y National Bank of Canada Financial Markets, junto con RBC Capital Markets y Cantor, son los gestores conjuntos de la oferta. La empresa también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de compra de hasta 515.919 acciones adicionales, lo que representa el 15% del volumen de la oferta, que podrá ejercerse en un plazo de 30 días a partir de hoy.
El proyecto Stibnite Gold, situado en el centro de Idaho, representa uno de los yacimientos de oro a cielo abierto de mayor ley de Estados Unidos. El proyecto está diseñado para restaurar un yacimiento minero abandonado utilizando técnicas de minería modernas, al tiempo que produce oro y la única fuente minera de antimonio de Estados Unidos, un mineral crítico para aplicaciones de defensa y tecnología.
Perpetua Resources ha obtenido un acuerdo de inversión tecnológica de 59,2 millones de dólares en el marco de la Ley de Producción de Defensa para avanzar en la preparación de la construcción del proyecto Stibnite Gold y en los procesos de obtención de permisos. El proyecto se alimentará de una red de bajas emisiones de carbono y suministrará antimonio a Ambri, una empresa especializada en baterías de metal líquido para la transición energética con bajas emisiones de carbono.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC). La venta de valores sólo se producirá a través de un folleto y el correspondiente suplemento de folleto, que están disponibles en el sitio web de la SEC o directamente a través de las empresas aseguradoras.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias, y no se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican los planes para la oferta y el uso previsto de los ingresos, pero también reconocen que los resultados reales podrían diferir materialmente de estos planes. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Perpetua Resources.
En otras noticias recientes, Perpetua Resources ha experimentado varios avances significativos. El informe financiero del tercer trimestre de la empresa mostró una pérdida neta de 3,6 millones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a la pérdida de 2,6 millones de dólares registrada en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente al aumento de los gastos de exploración. Sin embargo, esto se vio compensado por un aumento de los ingresos por subvenciones, que ascendieron a 12,9 millones de dólares frente a los 6,9 millones del año anterior. Estos ingresos incluyen importantes ayudas de la Ley de Producción de Defensa y del Consorcio de Tecnología de Artillería del Departamento de Defensa.
Además, H.C. Wainwright reafirmó una perspectiva positiva sobre Perpetua Resources, elevando el precio objetivo de la acción a 22,00 $ desde los 13,25 $ anteriores. Esto siguió al anuncio de la empresa de avances significativos en su proyecto Stibnite Gold, con la publicación por parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos de la Declaración Final de Impacto Ambiental y un Proyecto de Registro de Decisión, que indican la aprobación preliminar del Plan de Mina Modificado para 2024.
Perpetua Resources también informó de una disminución de la pérdida neta a 2,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, en gran parte debido a un aumento de los ingresos por subvenciones a 5,2 millones de dólares. La empresa ha recurrido a RBC Capital Markets y Endeavour Financial para explorar oportunidades estratégicas y de financiación. Estos desarrollos reflejan la sólida posición financiera de la compañía y el progreso continuo de su Proyecto de Oro Stibnite.
Opiniones de InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) ha mostrado un notable rendimiento en el mercado recientemente, que se alinea con los ambiciosos planes de la empresa para su Proyecto de Oro Stibnite. Según los datos de InvestingPro, PPTA ha experimentado un significativo rendimiento del 19,5% en la última semana y un impresionante rendimiento del 238,66% en el último año. Este fuerte rendimiento se refleja en el hecho de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 98,6% de ese máximo.
La oferta pública de la empresa llega en un momento en el que el interés de los inversores parece elevado, como demuestra la sustancial subida del 87,94% del precio de la acción en los últimos seis meses. Este impulso podría apoyar el éxito de la oferta de acciones y los esfuerzos de recaudación de fondos de la empresa para el proyecto Stibnite Gold.
Sin embargo, es importante señalar que a pesar del sentimiento positivo del mercado, Perpetua Resources se enfrenta a algunos retos financieros. Los consejos de InvestingPro indican que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas no prevén que lo sea este año. El resultado operativo ajustado de los últimos doce meses se sitúa en -47,08 millones de USD, lo que pone de relieve la necesidad de la ampliación de capital para financiar el desarrollo de proyectos.
Los inversores también deben tener en cuenta que PPTA cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 9,18, lo que puede sugerir una valoración elevada en relación con sus activos. Esto podría atribuirse a las expectativas del mercado sobre el potencial del proyecto Stibnite Gold.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Perpetua Resources, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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