SAN JOSÉ, California - PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), empresa especializada en robótica quirúrgica para urología, ha iniciado una oferta pública de acciones ordinarias por valor de 175 millones de dólares. Además, se espera que un accionista vendedor conceda a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 26,25 millones de dólares adicionales en acciones. La empresa ha aclarado que no recibirá ingresos de las ventas realizadas por el accionista vendedor.
La realización y las condiciones de esta oferta están sujetas a las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre el calendario o las condiciones finales. BofA Securities, Piper Sandler y Morgan Stanley actúan como directores conjuntos de la oferta.
La oferta es consecuencia de una declaración de registro preliminar presentada el 1 de agosto de 2023 ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y sólo se realizará mediante un suplemento de folleto y el folleto adjunto. El suplemento de prospecto preliminar estará disponible en el sitio web de la SEC y a través de los gestores de la emisión.
PROCEPT BioRobotics es conocida por desarrollar los sistemas robóticos AQUABEAM® e HYDROS™, siendo este último una tecnología impulsada por IA que administra terapia de aquablación a hombres con síntomas del tracto urinario inferior debidos a hiperplasia prostática benigna (HPB), una afección común de la próstata. La empresa cuenta con más de 150 publicaciones revisadas por expertos que avalan los beneficios clínicos de su terapia de Aquablation.
El comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas relativas a la oferta propuesta, que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los previstos. Entre ellos se incluyen las condiciones del mercado y otros factores detallados en los documentos que la empresa presenta periódicamente a la SEC y en el suplemento del folleto preliminar.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción en la que sería ilegal sin registro o cualificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de PROCEPT BioRobotics.
En otras noticias recientes, PROCEPT BioRobotics ha informado de un aumento significativo de los ingresos del 66% en el tercer trimestre de 2024, con unos ingresos totales que alcanzan los 58,4 millones de dólares. Este crecimiento se ha visto reforzado por la fuerte demanda de sus sistemas robóticos, en particular el sistema robótico HYDROS, que contribuyó al 80% de las nuevas ventas. La base instalada de la empresa en EE.UU. también creció un 64%, y los ingresos internacionales experimentaron un aumento del 86%, con importantes ventas en el Reino Unido.
Además, los márgenes brutos de PROCEPT alcanzaron un máximo histórico del 63,2%, y las pérdidas netas mejoraron, lo que indica un claro camino hacia la rentabilidad. La empresa también anunció un nuevo ensayo clínico para la terapia de Aquablation, un avance prometedor en su oferta de productos.
A pesar de enfrentarse a retos como la escasez de suero salino y las perturbaciones provocadas por los huracanes, que afectaron a los volúmenes de procedimientos, PROCEPT espera que los ingresos de todo el ejercicio 2024 se sitúen entre 222,5 y 223 millones de dólares. La empresa prevé un crecimiento aproximado del 63% al 64% en ingresos y planea vender unos 186 sistemas robóticos para finales de 2024.
Estos recientes avances ponen de relieve la exitosa ejecución de la estrategia de crecimiento de PROCEPT BioRobotics y su enfoque en la expansión de su presencia en el mercado del tratamiento del cáncer de próstata.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente decisión de PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) de iniciar una oferta pública de acciones ordinarias se alinea con su sólida posición en el mercado y su trayectoria de crecimiento. Según datos de InvestingPro, la empresa ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 73,74% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esta sólida tasa de crecimiento subraya la creciente adopción de la innovadora terapia de aquablación de PROCEPT y del sistema robótico AQUABEAM®.
A pesar de la rápida expansión de la empresa, los consejos de InvestingPro indican que PROCEPT no es rentable en la actualidad y los analistas no prevén que lo sea este año. Este contexto ayuda a explicar la decisión de la empresa de obtener capital adicional a través de la oferta pública, potencialmente para financiar una mayor investigación, desarrollo y expansión en el mercado de sus sistemas robóticos.
El rendimiento de la acción ha sido notable, con datos de InvestingPro que muestran una notable rentabilidad total del precio del 163,59% en el último año. Este aumento significativo refleja la confianza de los inversores en la tecnología y el potencial de mercado de PROCEPT en el ámbito de la urología.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales para PROCEPT BioRobotics, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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