RBC Capital ha mantenido su calificación Outperform en Zillow Group (NASDAQ: ZG) con un precio objetivo estable de 66,00 dólares.
El análisis de la firma sugiere que los resultados del tercer trimestre (Q3) de Zillow están a punto de superar las expectativas, y que las estimaciones para el cuarto trimestre (Q4) parecen razonables a pesar de los posibles descensos de volumen.
El analista observó comentarios contradictorios en las comprobaciones de Premier Agent, con un sólido rendimiento en el tercer trimestre pero una posible ralentización al inicio del cuarto debido a las preocupaciones sobre los tipos de interés y las inminentes elecciones.
El analista destacó que, si bien las comparaciones interanuales muestran un descenso, las solicitudes de compra de hipotecas de la Administración Federal de la Vivienda (FHA) han experimentado una mejora. Esto se atribuye a que las comparaciones con el año anterior son más fáciles. Además, el reciente acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) se percibió de forma más positiva de lo previsto inicialmente.
Las recientes mejoras del modelo Flex de la empresa, que se espera mejoren la monetización en determinados mercados, aportan más optimismo a las perspectivas de Zillow.
De cara al futuro, RBC Capital proyecta que el mercado estratégico de Zillow y los lanzamientos de ciclos de productos están bien posicionados para avanzar en 2025. La firma anticipa que las ganancias de cuota de mercado de Zillow en comparación con el crecimiento del sector serán cada vez más evidentes.
En otras noticias recientes, Zillow Group Inc. ha avanzado notablemente en sus resultados financieros. Los ingresos de la empresa en el segundo trimestre superaron las expectativas del mercado, alcanzando los 572 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 13%. Las estimaciones financieras de la empresa también se han revisado al alza, lo que refleja una perspectiva optimista de sus resultados futuros.
Las acciones de Zillow fueron mejoradas de Neutral a Outperform por una importante firma financiera, con el precio objetivo aumentado a 80,00 dólares desde 50,00 dólares. Este ajuste refleja el mayor optimismo de la firma sobre las perspectivas de negocio de Zillow, en particular sus iniciativas de software y servicios (S&S) y sus principales operaciones de corretaje.
Susquehanna, otra firma financiera, mantuvo su calificación Neutral sobre Zillow, pero elevó el objetivo de las acciones a 55,00 dólares desde los 42,00 dólares anteriores. La firma revisó sus previsiones de ingresos, EBITDA y BPA para Zillow Group, citando los recientes resultados y directrices de la empresa.
Se prevé que los ingresos residenciales de Zillow en el tercer trimestre se sitúen entre 375 y 385 millones de dólares, y que los ingresos totales del tercer trimestre se sitúen entre 545 y 560 millones de dólares. Se espera que el EBITDA de la empresa para el tercer trimestre se sitúe entre 95 y 110 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar las optimistas perspectivas de RBC Capital sobre Zillow Group, datos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional. A pesar de las difíciles condiciones del mercado inmobiliario, Zillow ha demostrado resistencia con un crecimiento de los ingresos del 9,4% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, alcanzando los 2.070 millones de dólares. Esto se alinea con la expectativa de los analistas de que Zillow podría superar las estimaciones del tercer trimestre.
Los consejos de InvestingPro destacan que Zillow "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo", lo que sugiere una sólida posición financiera para capear las fluctuaciones del mercado e invertir en iniciativas de crecimiento como el modelo Flex mejorado mencionado en el artículo.
Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad total del 61,55% en el último año y del 49,01% en los últimos seis meses. Este impulso positivo respalda la calificación Outperform de RBC Capital y refleja la creciente confianza de los inversores en la dirección estratégica de Zillow.
Para los lectores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 9 consejos adicionales para Zillow Group, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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