El jueves, Rosenblatt Securities ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), aumentando el precio objetivo a 21,00 dólares desde los 17,00 dólares anteriores. La firma mantuvo una calificación de compra sobre las acciones de la empresa, lo que indica confianza en su rendimiento futuro.
El analista de Rosenblatt citó varias razones para la valoración optimista, incluida la fortaleza de los productos de Extreme Networks y las ganancias de cuota de mercado. La ventaja competitiva de la empresa se atribuye a su software de gestión de la nube, el hardware Campus Fabric, la integración de AIOps, las sólidas ofertas de servicios y un modelo de licencias sencillo. Estos factores se consideran impulsores clave del crecimiento de la empresa.
Extreme Networks ha estado ampliando activamente sus canales de distribución y su gama de productos, lo que incluye la introducción de la Oferta Privada de Suscripción Extreme (ESPO). La ESPO desempeñó un papel importante en la consecución de uno de los mayores acuerdos de la empresa hasta la fecha en el primer trimestre de 2025 con un cliente de Fortune 100. El analista destacó que se espera que la ESPO contribuya de forma incremental a los ingresos de la empresa sin canibalizar las ventas de productos existentes.
De cara al futuro, Rosenblatt prevé que Extreme Networks alcance un crecimiento de dos dígitos en el ejercicio fiscal 2026. La firma también sugiere que podrían alcanzarse márgenes operativos (OM) del 20% o más en la segunda mitad de 2026, lo que refleja una sólida perspectiva financiera para la empresa.
Esta expectativa de crecimiento se basa en un múltiplo de 20 veces del beneficio por acción (BPA) del ejercicio fiscal 2026, que se alinea con la media de cotización del grupo industrial.
En otras noticias recientes, Extreme Networks ha presentado unos sólidos resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, superando las expectativas con unos ingresos de 269,2 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,17 dólares. Se ha producido un aumento secuencial del 5% en los ingresos, impulsado por las sólidas ventas de productos y contratos de suscripción.
Además, la empresa registró un importante crecimiento interanual del 23% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) de SaaS, lo que indica una tendencia positiva para el futuro.
El margen bruto de la empresa mejoró hasta el 63,7%, y los ingresos totales diferidos aumentaron un 10% interanual. Para el segundo trimestre, Extreme Networks prevé una horquilla de ingresos de entre 273 y 283 millones de dólares, y para el ejercicio fiscal completo de 2025, la horquilla de ingresos prevista se sitúa entre 1.117 y 1.137 millones de dólares.
Aunque se enfrenta a retrasos de proyectos en EMEA, especialmente en Alemania y Reino Unido, debido a factores macroeconómicos y aprobaciones presupuestarias, la empresa está ganando cuota de mercado a competidores como Cisco, Juniper y HPE.
Las asociaciones con AWS y Microsoft también están mejorando las capacidades de IA en la plataforma. Estos son los últimos avances en los esfuerzos continuos de la compañía para mantener el crecimiento y la competitividad en el mercado.
Información de InvestingPro
Los datos y consejos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional a las perspectivas optimistas de Rosenblatt Securities sobre Extreme Networks (NASDAQ:EXTR). La capitalización bursátil de la empresa asciende a 2.100 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado de soluciones de redes.
InvestingPro Tips destaca que Extreme Networks ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que suele indicar la confianza de la dirección en las perspectivas futuras de la empresa. Esto concuerda con la opinión positiva de Rosenblatt sobre el potencial de crecimiento de la empresa. Además, se espera que los ingresos netos aumenten este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable, lo que respalda la proyección de la empresa de un crecimiento de dos dígitos en el año fiscal 2026.
La acción ha registrado una rentabilidad significativa en la última semana y un gran repunte de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total de precios del 42,14% en los últimos seis meses. Este rendimiento reciente puede reflejar la creciente confianza de los inversores en las iniciativas estratégicas de Extreme Networks, incluida la expansión de los canales de distribución y la introducción de ESPO.
Cabe señalar que Extreme Networks opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a medida que persigue oportunidades de crecimiento. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que los movimientos del precio de las acciones son bastante volátiles, y la empresa cotiza a un elevado múltiplo Precio / Valor contable de 83,15.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Extreme Networks, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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