WALTHAM, Mass. - Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), empresa biotecnológica en fase clínica especializada en tratamientos de enfermedades inflamatorias intestinales, ha iniciado una oferta pública de hasta 200 millones de dólares en acciones ordinarias o garantías prefinanciadas. La empresa también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 30 millones de dólares adicionales en acciones ordinarias al precio de la oferta pública, menos el descuento de suscripción.
Esta oferta, supeditada a las condiciones del mercado, no tiene fecha de finalización ni plazos garantizados. Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C., y Guggenheim Securities, LLC son los book-runners conjuntos, con LifeSci Capital LLC como gestor principal.
La declaración de registro de estos valores se presentó ante la SEC y entró en vigor el 18 de septiembre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de folleto y un folleto adjunto. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto se presentarán a la SEC y estarán disponibles en su sitio web.
Spyre Therapeutics se centra en la creación de productos de nueva generación para la enfermedad inflamatoria intestinal aprovechando la ingeniería de anticuerpos, las combinaciones terapéuticas y la medicina de precisión. Su cartera de productos incluye anticuerpos en investigación dirigidos a diversas vías moleculares.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo la finalización y los términos de la oferta, las condiciones del mercado y las condiciones de cierre habituales. Los resultados y las perspectivas financieras de Spyre podrían verse afectados por diversos factores macroeconómicos, como la inflación, las variaciones de los tipos de interés, las desaceleraciones económicas, la inestabilidad geopolítica y los cambios legislativos, entre otros.
Se advierte a los inversores que no deben confiar indebidamente en estas afirmaciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. La empresa no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva después de la fecha del comunicado de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley. Este anuncio se basa en una declaración de prensa.
En otras noticias recientes, Spyre Therapeutics ha anunciado revisiones de sus cálculos de pérdidas netas por acción para el año fiscal 2023 y los tres primeros trimestres de 2024 debido a errores identificados en el tratamiento de las acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de la Serie A y la Serie B. El Comité de Auditoría de la empresa, junto con la dirección y los auditores independientes, ha advertido de que ya no se debe confiar en los estados financieros emitidos anteriormente para estos periodos. La empresa se ha comprometido a rectificar este problema y a mejorar su entorno de control interno.
Paralelamente, Spyre Therapeutics ha comunicado los prometedores resultados de fase 1 de su fármaco candidato SPY001, dirigido contra la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). El fármaco fue bien tolerado en los ensayos y presentó una semivida superior a 90 días, lo que sugiere que podría ser posible una dosificación menos frecuente. La empresa tiene previsto iniciar un ensayo de fase 2 a mediados de 2025.
La firma de análisis Stifel ha elevado el precio objetivo de las acciones de Spyre Therapeutics de 54 a 71 dólares, tras la publicación de los datos positivos del ensayo de SPY001. Otras empresas de análisis, como Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG y TD Cowen, también han expresado su confianza en la empresa.
En otras noticias de la empresa, Spyre Therapeutics ha presentado datos alentadores sobre SPY003, que tiene una semivida más larga que su competidor Skyrizi, lo que podría permitir una dosificación menos frecuente para los pacientes. La empresa tiene previsto iniciar la primera dosis en humanos de SPY003 en el primer trimestre de 2025. Estos son algunos de los últimos avances de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de oferta pública de Spyre Therapeutics se alinea con varios indicadores financieros clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 1.470 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector biotecnológico.
Los datos de InvestingPro revelan que Spyre tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría ser una ventaja estratégica en su intento de obtener capital adicional a través de esta oferta. Este colchón financiero puede aportar flexibilidad a la hora de financiar sus proyectos de investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades inflamatorias intestinales.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las acciones de Spyre han experimentado una volatilidad significativa. InvestingPro Tips destaca que las acciones han sufrido un duro golpe en la última semana, con una rentabilidad total del precio en una semana del -25,79%. A pesar de esta reciente caída, la empresa ha mostrado una notable rentabilidad total del precio de 1 año del 184,88%, lo que indica un fuerte interés de los inversores a largo plazo en su potencial.
La salud financiera de la empresa presenta un panorama desigual. Aunque los activos líquidos de Spyre superan las obligaciones a corto plazo, actualmente no es rentable. El ratio P/E ajustado de -6,84 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 refleja esta falta de rentabilidad. Además, los consejos de InvestingPro indican que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que no es inusual para las empresas de biotecnología en fase clínica fuertemente invertidas en I+D.
Para los inversores que estén considerando la oferta de Spyre, vale la pena señalar que la acción cotiza a un alto múltiplo Precio / Libro de 8,64, lo que sugiere altas expectativas de crecimiento. La empresa no paga dividendos, algo habitual en las empresas biotecnológicas que reinvierten en investigación y desarrollo.
Estos datos son sólo una muestra del exhaustivo análisis disponible en InvestingPro. La plataforma ofrece 11 consejos adicionales para Spyre Therapeutics, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado.
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