NUEVA YORK - TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), empresa dedicada a la exploración de metales en batería a partir de nódulos polimetálicos del fondo marino, ha obtenido aproximadamente 17,5 millones de dólares mediante un acuerdo de compra de valores con determinados inversores institucionales. El acuerdo, anunciado hoy, implica la venta de 17,5 millones de acciones ordinarias y los correspondientes certificados de opción de compra de clase B para adquirir acciones adicionales.
El precio de oferta de cada acción ordinaria, acompañada de un warrant clase B para la compra de media acción ordinaria, es de 1 USD. Estos warrants clase B son ejercitables inmediatamente a 2,00 dólares por acción y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. También incluyen protecciones estándar antidilución, y la empresa tiene la opción de recomprar los warrants si se cumplen determinadas condiciones de precio.
TMC espera cerrar la oferta antes del 22 de noviembre de 2024. Los ingresos netos se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales. A.G.P./Alliance Global Partners actuó como agente colocador, mientras que Cantor Fitzgerald & Co. y EAS Advisors, a través de Odeon Capital Group, LLC, actúan como asesores financieros de TMC.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 30 de noviembre de 2023 y declarada efectiva el 8 de diciembre de 2023. Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto en el que se detallarán las condiciones de la oferta, que estará disponible en su sitio web.
La misión de TMC incluye el suministro de metales para la transición energética mundial con un impacto negativo mínimo y el establecimiento de un ciclo de rastreo, recuperación y reciclaje de los metales que suministran. La empresa posee derechos de exploración y comerciales sobre tres áreas contractuales de nódulos polimetálicos en la zona Clarion Clipperton del Océano Pacífico, reguladas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y patrocinadas por los gobiernos de Nauru, Kiribati y el Reino de Tonga.
Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro sobre la realización de la oferta y el uso previsto de los ingresos, que están sujetas a diversos factores, como los requisitos normativos y legales y las condiciones del mercado. La información de este artículo se basa en la declaración del comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, TMC the Metals Co Inc. ha obtenido financiación adicional y ha elaborado planes estratégicos de crecimiento. La empresa ha modificado su acuerdo de préstamo de capital circulante con Allseas Investments SA, aumentando el importe del préstamo de 5 millones de dólares a 7,5 millones de dólares, y ha ampliado su acuerdo de crédito con Argentum Credit Virtuti GCV a 27,5 millones de dólares. Estos movimientos forman parte de los esfuerzos de TMC por asegurar el capital necesario para sus operaciones en el sector de la minería metálica.
TMC también ha anunciado planes para presentar una solicitud de contrato de explotación ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos antes de marzo de 2025, en línea con la iniciativa de la empresa de diversificar las cadenas de suministro y hacer coincidir el contenido mineral de los nódulos con los cátodos de las baterías de vehículos eléctricos. Además, la empresa ha abordado activamente las falsas afirmaciones sobre el "oxígeno oscuro", subrayando su compromiso con la transparencia y la información objetiva.
A pesar de un flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre de 2024, se prevé que los recursos financieros actuales de TMC, incluida una posición de liquidez reforzada con 40 millones de dólares en efectivo a finales de junio, respalden sus operaciones durante el próximo año. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve los esfuerzos en curso de TMC para navegar por la industria minera intensiva en capital y asegurar su posición en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de valores de 17,5 millones de dólares de TMC llega en un momento crucial para la empresa, ya que los datos de InvestingPro revelan algunas métricas financieras desafiantes. Con una capitalización bursátil de 308,77 millones de dólares, TMC está operando actualmente con pérdidas, lo que se refleja en su ratio P/E negativo de -3,39 para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esto se alinea con uno de los consejos de InvestingPro, que señala que la empresa "no es rentable en los últimos doce meses."
La decisión de la compañía para recaudar capital a través de esta oferta puede explicarse en parte por otro InvestingPro Tip, que indica que TMC es "rápidamente quemando a través de efectivo." Esta tasa de quema de efectivo, junto con el hecho de que "las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos", subraya la importancia de la reciente ronda de financiación para las operaciones en curso y las actividades de exploración de la compañía.
Los inversores deben tener en cuenta que las acciones de TMC han experimentado una volatilidad significativa, con el precio recibiendo "un gran golpe en los últimos seis meses", como destaca InvestingPro. La rentabilidad total del precio a 6 meses, del -34,49%, corrobora esta observación. A pesar de estos desafíos, el enfoque de la empresa en el suministro de metales para la transición energética mundial podría posicionarla favorablemente si puede superar sus actuales obstáculos financieros.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 9 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera de TMC y su posición en el mercado.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.