CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), un fondo de inversión inmobiliaria del S&P 500, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de 10,6 millones de acciones ordinarias. La oferta forma parte de un acuerdo de venta a plazo, en el que Wells Fargo Securities, LLC actúa como suscriptor.
La empresa también tiene previsto ofrecer al suscriptor una opción de compra de 30 días de hasta 1,59 millones de acciones adicionales. Si se ejerce la opción, Ventas suscribirá otro acuerdo de venta a plazo por las acciones adicionales.
Ventas ha declarado que no recibirá ingresos inmediatos de la venta de acciones por parte del vendedor a plazo al suscriptor. Los ingresos de la eventual liquidación física del acuerdo de venta a plazo, prevista para dentro de 12 meses, se utilizarán para fines corporativos generales. Estos pueden incluir capital circulante, financiación de adquisiciones e inversiones, o amortización de la deuda existente.
El acuerdo de venta a plazo implica que Ventas se compromete a vender sus acciones al comprador a plazo a un precio igual al precio de compra del suscriptor, sujeto a ajustes. El comprador a plazo o sus filiales tomarán prestadas y entregarán las acciones al suscriptor para su venta. Ventas también puede optar por la liquidación en efectivo o la liquidación neta de acciones para algunas o todas sus obligaciones en virtud del acuerdo.
Las acciones de la oferta podrán venderse en la Bolsa de Nueva York, en mercados extrabursátiles, en transacciones negociadas o a precios de mercado, según determine el suscriptor.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, y no se puede asegurar si se completará o cuándo.
Ventas es uno de los principales fondos de inversión inmobiliaria que se centra en propiedades al servicio de la población de edad avanzada, incluidas comunidades de viviendas para personas mayores, edificios médicos ambulatorios, centros de investigación e instalaciones sanitarias. La empresa gestiona aproximadamente 1.350 inmuebles en Norteamérica y el Reino Unido.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, y se advierte a los inversores que no deben confiar excesivamente en ellas, ya que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente. Se recomienda a los inversores que lean el suplemento del folleto preliminar y otros documentos presentados ante la SEC para obtener información más completa sobre la empresa y la oferta.
En otras noticias recientes, Ventas Inc (NYSE:VTR). presentó unos sólidos resultados financieros en su presentación de resultados del tercer trimestre de 2024, con un aumento interanual del 7% en los fondos normalizados de operaciones (FFO) por acción, que alcanzaron los 0,80 dólares. Esto marca el noveno trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos de los ingresos operativos netos (NOI) de la compañía, en particular un crecimiento del 15% de NOI en efectivo en su cartera operativa de viviendas para mayores (SHOP). Ventas también ha aumentado sus previsiones para todo el año 2024 en cuanto a FFO normalizado por acción y NOI en efectivo en las mismas tiendas, lo que refleja un entorno macroeconómico favorable y la creciente demanda de la población de edad avanzada. Este año, la empresa ha invertido 1.700 millones de dólares en viviendas para mayores en 43 comunidades. Ventas pretende superar los picos de ocupación anteriores aprovechando la dinámica favorable de la oferta y la demanda en el mercado de viviendas para mayores y aumentando las inversiones en este sector. La empresa prevé mantener un sólido balance con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 6,3 veces y una liquidez de 3.100 millones de dólares. Estos son los últimos avances en el rendimiento y la estrategia de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
El reciente anuncio de la oferta de acciones de Ventas se produce en un momento en el que la empresa está experimentando un importante impulso en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Ventas ha registrado una notable rentabilidad total del 56,25% en el último año, con un aumento del 37,6% sólo en los últimos seis meses. Este fuerte rendimiento ha llevado a la acción a cotizar cerca de su máximo de 52 semanas, actualmente a un 95,34% de dicho máximo.
La decisión de la empresa de obtener capital a través de una oferta de acciones está en consonancia con su posición como actor destacado en el sector de los REIT sanitarios. Aunque Ventas ha mantenido el pago de dividendos durante 26 años consecutivos, un consejo de InvestingPro sugiere que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto podría explicar la necesidad de financiación adicional para apoyar las operaciones en curso y las posibles iniciativas de crecimiento.
A pesar de los desafíos de rentabilidad proyectados a corto plazo, el crecimiento de los ingresos de Ventas sigue siendo sólido, con un aumento del 10,05% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 27.280 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los fondos de inversión inmobiliaria.
Los inversores que estén considerando la posibilidad de invertir en Ventas deberían tener en cuenta que InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para este valor, que proporcionan un análisis más exhaustivo de su salud financiera y su posición en el mercado. Estos consejos pueden ser especialmente valiosos dadas las actuales actividades de captación de capital de la empresa y su enfoque estratégico en propiedades que atienden a la población de edad avanzada.
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