CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de 10.600.000 acciones ordinarias, con una recaudación bruta de unos 677 millones de dólares antes de descuentos de suscripción y gastos estimados de la oferta. Se prevé que la oferta, que incluye un acuerdo de venta a plazo, se cierre el 15 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Wells Fargo Securities actúa como suscriptor de la oferta y se le ha dado la opción de comprar hasta 1.590.000 acciones ordinarias adicionales de Ventas en un plazo de 30 días. En caso de que se ejerza la opción, Ventas tiene la intención de celebrar otro acuerdo de venta a plazo con el comprador a plazo de las acciones adicionales.
Ventas ha suscrito un acuerdo de venta a plazo con Wells Fargo Bank, National Association, en virtud del cual el comprador a plazo o su filial toma en préstamo un total de 10.600.000 acciones ordinarias de Ventas para su venta al suscriptor. Se espera que Ventas liquide el acuerdo de venta a plazo mediante la entrega de acciones ordinarias en un plazo aproximado de 12 meses a partir de la fecha del acuerdo. La empresa también puede optar por la liquidación en efectivo o la liquidación neta de acciones en determinadas condiciones.
Ventas no recibirá inmediatamente el producto de la venta de acciones. En su lugar, la empresa planea utilizar los ingresos netos de la liquidación física del acuerdo de venta a plazo para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones, inversiones, reembolso de deudas existentes y honorarios y gastos relacionados.
Esta oferta es consecuencia de la declaración de registro y el suplemento de prospecto preliminar presentados por Ventas ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Se recomienda a los inversores potenciales que lean estos documentos, disponibles en el sitio web de la SEC, para obtener información más detallada sobre la empresa y la oferta.
Ventas es conocida por su cartera de aproximadamente 1.350 propiedades en Norteamérica y el Reino Unido, centrada en entornos que apoyan a la población de edad avanzada. Su crecimiento está impulsado principalmente por sus comunidades de viviendas para mayores, junto con edificios médicos ambulatorios, centros de investigación e instalaciones sanitarias.
La información presentada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Ventas, Inc.
En otras noticias recientes, Ventas Inc (NYSE:VTR). ha logrado avances significativos en sus resultados financieros y en sus iniciativas estratégicas. La empresa anunció recientemente el lanzamiento de una oferta pública de 10,6 millones de acciones ordinarias, que forma parte de un acuerdo de venta a plazo con Wells Fargo Securities, LLC en calidad de suscriptor. Esta oferta incluye una opción de compra por parte del suscriptor de 1,59 millones de acciones adicionales en un plazo de 30 días. Los ingresos de este acuerdo se utilizarán para fines corporativos generales, incluido capital circulante, financiación de adquisiciones, inversiones y amortización de la deuda existente.
Además de esto, Ventas informó de sólidos resultados financieros en su llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024. La empresa registró un aumento interanual del 7% en los fondos normalizados de operaciones (FFO) por acción, alcanzando los 0,80 dólares. Esto marca el noveno trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos de los ingresos operativos netos (NOI) de la compañía, en particular un crecimiento del 15% de NOI en efectivo en su cartera operativa de viviendas para mayores (SHOP). Ventas también ha aumentado sus previsiones para todo el año 2024 de FFO normalizado por acción y NOI en efectivo en las mismas tiendas.
Además, Ventas ha realizado importantes inversiones en viviendas para mayores en 43 comunidades este año, por un total de 1.700 millones de dólares. La empresa aspira a superar los picos de ocupación anteriores aprovechando la dinámica favorable de la oferta y la demanda en el mercado de viviendas para mayores. Estos son los últimos avances en el rendimiento y la estrategia de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta pública de Ventas de 10.600.000 acciones se alinea con su posición como actor destacado en el sector de los REIT de asistencia sanitaria, según destacan los consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía, de 27.250 millones de dólares, subraya su importante presencia en el sector.
A pesar de la importante oferta de acciones, Ventas ha demostrado un sólido rendimiento financiero. Los datos de InvestingPro revelan un sólido crecimiento de los ingresos del 10,05% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 7,95% en el tercer trimestre de 2024. Esta trayectoria de crecimiento respalda la estrategia de expansión de la empresa y las posibles adquisiciones mencionadas en el artículo.
Cabe destacar que Ventas ha mantenido el pago de dividendos durante 26 años consecutivos, según InvestingPro Tips. Esta consistencia en la distribución de dividendos, junto con una rentabilidad por dividendo actual del 2,79%, puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos que estén considerando la nueva oferta de acciones.
Las acciones de la empresa han mostrado un impulso impresionante, con una rentabilidad total del precio del 36,53% en los últimos seis meses y del 49,97% en el último año. Cotizando cerca de su máximo de 52 semanas en el 95,33% de ese nivel, Ventas parece estar capitalizando su fuerte posición en el mercado con esta oferta.
Aunque los consejos de InvestingPro indican que los analistas no prevén rentabilidad este año, los activos líquidos de la empresa que superan las obligaciones a corto plazo sugieren una base financiera estable. Esta posición de liquidez podría proporcionar flexibilidad en la utilización de los ingresos de la oferta de acciones para diversos fines corporativos, como se indica en el artículo.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales a los aquí mencionados. La plataforma proporciona un total de 14 consejos para Ventas, ofreciendo una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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