9 abr. (Sentido Común) - ABC Leasing de México, una empresa de arrendamiento, en especial, en el sector empresarial y automotriz, acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores, para recabar 500 millones de pesos (27.41 millones de dólares) con un bono a cinco años que estará respaldado por derechos de cobro que tiene la empresa con sus clientes.
Este instrumento de deuda, que cotizará con la clave de pizarra ABCCB 18, ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa que se fijará al momento de la operación, de acuerdo con la información presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este instrumento serán pagaderos cada mes.
Los recursos, que obtenga la arrendadora, con esta operación serán utilizados, para cubrir los gastos de la transacción, así como para el pago de un título que emitió hace tres años, que cotiza con la clave de pizarra ABCCB 15.
En julio de 2015, ABC Leasing obtuvo 450 millones de pesos (24.67 millones de dólares) con ese bono que vence en julio de 2019.
Ahora la venta del bono, que vence en abril de 2023, está programada para el próximo 25 de abril. Esta emisión es la tercera que realizará la arrendadora bajo los términos de un plan con el que puede obtener dos mil millones de pesos (109.64 millones de dólares) con la venta de deuda de largo plazo.
El titulo aún no ha recibido una calificación crediticia, pero la arrendadora dijo que Standard & Poor´s y HR Ratings serán las agencias encargadas de hacer lo propio.
Además la compañía que fue constituida en 1999 dijo en la documentación presentada en el sitio electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores que una vez que realice esta operación contrataría una cobertura para las fluctuaciones que pudiera sufrir la TIIE.
"Se celebrará con una contraparte calificada 'AAA', o su equivalente en la escala local por una agencia calificadora, un contrato de cobertura para cubrir fluctuaciones en la TIIE como resultado de las cuales dicha tasa exceda de hasta 9.5%, respecto del cual el fiduciario será designado como beneficiario, y la cobertura de tasa de interés amparada por el contrato referido se mantendrá vigente durante la vigencia de la emisión", dijo la arrendadora.
Los intermediarios colocadores de esta transacción serán Interacciones Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe. (Redacción Sentido Común)