15 jun (Sentido Común) - Docuformas, la segunda mayor arrendadora independiente de México o mejor conocida por su nombre comercial como Liquid Capital, busca que las autoridades financieras de México aprueben un plan con el que podrá recabar dos mil millones de pesos (96.71 millones de dólares) a través de la emisión de deuda de largo plazo.
Sí ese programa es autorizado, entonces, la compañía que hasta el primer trimestre de este año tenía una cartera total de cuatro mil 962 millones de pesos, estaría acudiendo al mercado de deuda mexicano para emitir un bono a dos años, el próximo 28 de junio.
El monto que Docuformas recabará con ese título será de 150 millones de pesos (7.25 millones de dólares), de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Ese título que cotizará con clave de pizarra DOCUFOR 18 pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una tasa que será determinada al momento de la colocación.
El primer pago de intereses será realizado el 26 de julio de este año, en tanto que los intereses que genere el título serán liquidados cada 28 días.
Este bono que vencerá en junio de 2020 aún no ha recibido una calificación crediticia, pero será Fitch México y HR Ratings de México, quienes asignen una nota a dicho título.
Los recursos que obtenga Docuform con ese bono "serán destinados por la Emisora en un 100% a capital de trabajo", de acuerdo con la documentación presentada por la compañía en el sitio electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores.
En esta oferta Vector Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Ve por Más fungirán como los intermediarios colocadores. (Redacción Sentido Común)