El S&P 500 arrancó en agosto cayendo -1.4% para colocarse en los 5,477 puntos. Con este movimiento, el índice acumula una pérdida semanal de -0.3%, colocando las ganancias del mes en 14.2%.
El sentimiento por menor apetito por riesgo se acentuó tras la contracción que mostraron los primeros indicadores de la actividad manufacturera durante julio, los cuales, sugieren un deterioro en las condiciones del crecimiento económico.
En este contexto, 6 de los 11 sectores que componen el índice cerraron en terreno negativo. Tecnología (-3.4%) estuvo afectado por las minusvalías de las empresas de semiconductores, especialmente Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), AMD (NASDAQ:AMD) y Qualcomm (NASDAQ:QCOM), tras las malas sensaciones dejó el reporte trimestral de ARM (LON:ARM), jugador clave de la industria. Consumo Discrecional (-2.3%) cotizó a la baja, presionado por las minusvalías de Tesla (NASDAQ:TSLA) y Amazon (NASDAQ:AMZN), así como por los descensos de las empresas hoteleras, en particular, Marriot International (NASDAQ:MAR), Royal Caribbean (NYSE:RCL) y Aribnb. Energía (-2.6%) descendió, siguiendo la tendencia 20 de las 22 empresas que componen el sector, quienes se acompañaron el movimiento de los precios del petróleo. En contraste, Servicios Públicos (+1.9%) registró ganancias impulsado por NextEra y Southern, luego de que esta última comentara que los centros de datos han aumentado su consumo de energía eléctrica +17% a/a. Finalmente, Bienes Raíces (+1.6%) cerró en terreno positivo, apoyado en Iron Mountain y American Tower, quienes acompañaron la reducción de las tasas de los bonos americanos de 10 años.
Al cierre de la jornada, las acciones de Amazon caen, presionadas por la mete de ingresos operativos que no alcanzaron los estimados de los analistas. Por su parte, Apple (NASDAQ:AAPL) reportó ingresos superiores a los pronósticos del mercado.
Mañana, el mercado estará atento al reporte de empleo de Estados Unidos correspondiente a julio. El consenso de economistas prevé que la tasa de desempleo se ubique en 4.1%, la creación de 175 mil nuevos puestos de trabajo y un aumento mensual de 0.3% en los salarios.
Por el lado corporativo, Exxon (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) y Linde presentarán sus resultados trimestrales antes de la apertura. Además, durante el fin de semana, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) publicará su reporte del trimestre.
Bolsa Local
El IPC se sumó a la tendencia negativa de sus pares americanos retrocediendo -1.4%, para ubicarse en los 52,417 puntos. Con esto, la pérdida acumulada de 2024 se situó en -8.7%.
Por su parte, en la jornada, el peso mexicano experimentó una depreciación frente al dólar americano, terminando por cotizar en los 18.85 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre los 18.43 y los 18.86 pesos por dólar.
Noticias de Empresas Globales
AMZN – Amazon. Podría realizar la adquisición de Covariant, diseñadora de software con inteligencia artificial para robots industriales. Amazon se podría beneficiar de la tecnología de esta empresa para continuar con la automatización de sus almacenes, a través de solo una plataforma y permitiendo, de esta forma, la comunicación centralizada de los robots.
LLY – Eli Lilly (NYSE:LLY). Reveló que su tratamiento para la diabetes, Mounjaro, puede reducir el riesgo de fallo cardíaco en un 38%. Esto fue hallado durante la prueba de fase 3 de las tres presentaciones de inyecciones de Mounjaro. Se espera que Eli Lilly envíe estos estudios al regulador de salud de Estados Unidos durante el año, buscando la aprobación del tratamiento para este padecimiento.
DIS – Disney (NYSE:DIS). Lanzará su servicio de streaming deportivo, en conjunto con Warner Bros. Discovery y Fox, por USD 42.99 al mes. Se llamará Venu Sports y permitirá a usuarios más jóvenes acercarse a paquetes de streaming similares a un paquete de cable tradicional. Incluirá derechos de la NFL, NBA y el Mundial de Fútbol.
Favoritas Globales. El modelo ha detectado a Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) con una valuación atractiva, algo que es reconocido tanto por nuestros pronósticos como por los del consenso de mercado, por esto, la emisora se incorporará al portafolio de favoritas globales. Con este movimiento, el portafolio tendrá exposición a 10 acciones en directo y 6 posiciones del Treasury a 1 año (SHV).
Noticias de Empresas Locales
FEMSA – Femsa (BMV:FEMSAUBD). Anunció el acuerdo con Delek US Holdings para adquirir su operación de tiendas de conveniencia en Estados Unidos, principalmente en Texas, por un monto total de US$385mn, neto de caja y deuda. De las 249 tiendas de conveniencia, aprox. el 90% están ubicadas en Texas, y la mayoría opera una gasolinera.