3 abr (Sentido Común) - Grupo Lala, la principal productora de lácteos del país, busca obtener tres mil millones de pesos (164.92 millones de dólares) con la oferta pública de un bono que vencerá en abril de 2021.
Este instrumento, que cotizará con la clave de pizarra LALA 18-3 ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la colocación, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este bono serán pagaderos cada 28 días.
Esta emisión, es la tercera que realiza la compañía que opera 19 plantas de producción, 163 centros de distribución en México y Centroamérica, bajo los términos de un plan, con el que puede vender deuda de largo plazo hasta por 20 mil millones de pesos (mil 099.5 millones de dólares).
Las emisiones, que puede hacer la compañía que se fundó en 1950, con dicho plan pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión o udis.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par con los precios al consumidor de México.
Sí Lala logra su cometido con esta operación habrá recabado 65% del total de los recursos autorizados, mediante la transacción en cuestión, una primera emisión de seis mil millones de pesos (329.85 millones de dólares) y una segunda oferta por un valor de cuatro mil millones (219.90 millones de dólares).
El bono, que será colocado el 13 de abril, cuenta con una calificación de "HR AA", por parte de HR Ratings, mientras que Fitch México asignó la nota de "AAmex". Ambas son las segundas calificaciones en la escala de grado de inversión nacional de cada agencia.
Los recursos que la compañía obtenga con esta operación "serán destinados en su totalidad para el refinanciamiento de pasivos", de acuerdo con la documentación presentada en el sitio electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, JP Morgan (NYSE:JPM) Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) fungirán como los intermediarios colocadores de esta operación. (Redacción Sentido Común)