21 oct (Sentido Común) - Discovery Americas Capital, un administrador de fondos de capital privado enfocado en empresas mexicanas con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo, recabó 900 millones de pesos (48.4 millones de dólares) con la emisión inicial de su tercer título de los denominados certificados de capital de desarrollo, o CKDes.
La empresa emitió el título con base en un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia reguladora del mercado de valores, para recabar hasta cuatro mil 500 millones de pesos (242 millones de dólares).
El resto de los recursos serán recabados gradualmente a través del mecanismo conocido como llamadas de capital, mediante el cual una empresa con CKDes solicita recursos a sus inversionistas a lo largo del tiempo para obtener los fondos necesarios para concretar o ampliar sus inversiones.
Los CKDes, que tiene un plazo de 10 años y cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra DAIVCK 16, tuvieron un costo de 100 pesos por título y fueron emitidos con base en un programa autorizado este año por la CNBV.
Con la emisión inicial del instrumento, Discovery Americas Capital ha recabado ya 20% del total de recursos que planea recabar con este CKD.
Los recursos restantes los obtendrá a través de emisiones subsecuentes del mismo instrumento, al utilizar el mecanismo denominado llamadas de capital.
En el prospecto de emisión de sus nuevos CKDes, la empresa no indicó el destino específico que le dará a los recursos obtenidos con el vehículo.
Merryll Lynch México, Casa de Bolsa, actuó como el agente colocador del instrumento y 414 Estructuración fungió como el agente estructurador.
(Redacción Sentido Común)