BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - El Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, emitió el jueves bonos ordinarios por 400.000 millones de pesos (116,2 millones de dólares) en el mercado local, principalmente para sustituir endeudamiento, informó la Bolsa de Valores.
El holding conformado por los Bancos de Bogotá, Banco Popular (MC:POP), Banco AV Villas, Banco de Occidente, la Corporación Financiera Colombiana y el fondo de pensiones Porvenir, entregó bonos a 20 años de plazo con un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,69% y a cinco años a un 6,42%.
"Al menos el 70% de los recursos a través del programa se destinarán a la sustitución de pasivos financieros y el remanente para el desarrollo del objeto social del emisor", preciso el holding financiero en un aviso de oferta pública.
La operación recibió ofertas por 752.137 millones de pesos (218,5 millones de dólares).
(1 dólar = 3.441,89 pesos)
(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)