Butterfly Network, Inc. (BFLY) informó de un aumento significativo en sus ingresos del tercer trimestre de 2024, alcanzando la cifra récord de 20,6 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 33%. Los resultados financieros de la empresa se vieron reforzados por un aumento sustancial de las ventas de productos, en particular las sondas iQ3, y la mejora de los precios medios de venta. Butterfly Network también actualizó sus previsiones de ingresos para 2024, esperando un crecimiento del 20%, y esbozó sus iniciativas estratégicas encaminadas a lograr objetivos financieros a largo plazo, incluido el punto de equilibrio del flujo de caja para 2027 y alcanzar los 500 millones de dólares en ingresos en un plazo de cinco años.
Aspectos clave
- Los ingresos de Butterfly Network en el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 20,6 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 33%.
- Los ingresos en Estados Unidos crecieron un 27%, hasta 13,1 millones de dólares, mientras que los ingresos internacionales aumentaron un 36%, hasta 5,2 millones de dólares.
- Los ingresos por productos, liderados por las sondas iQ3, aumentaron un 55%, hasta 13,5 millones de dólares.
- La empresa elevó su previsión de ingresos para 2024 a 79-81 millones de dólares.
- La pérdida de EBITDA ajustado mejoró a 8,4 millones de dólares desde los 12,5 millones del tercer trimestre de 2023.
- Butterfly está en vías de alcanzar el punto de equilibrio de tesorería en 2027 y aspira a obtener unos ingresos de 500 millones de dólares en cinco años.
- Se ha creado una nueva filial, Octiv, para comercializar la tecnología de ultrasonidos en nuevos sectores.
Perspectivas de la empresa
- Butterfly Network prevé un crecimiento del 20% en los ingresos de 2024, con una previsión de entre 79 y 81 millones de dólares.
- Para el cuarto trimestre de 2024, se prevé que los ingresos se sitúen entre 20 y 22 millones de dólares.
- La empresa prevé un crecimiento de los ingresos de entre el 15% y el 20% en 2025.
- Planes para asegurar capital no dilutivo a través de la iniciativa Powered by Butterfly.
- El proyecto piloto Butterfly HomeCare y la creación de la filial Octiv son pasos estratégicos clave.
Aspectos destacados bajistas
- A pesar del crecimiento de los ingresos, la empresa registró una pérdida de EBITDA ajustado de 8,4 millones de dólares.
- La empresa sigue trabajando para alcanzar el umbral de rentabilidad, previsto para 2027.
Aspectos positivos
- Fuerte crecimiento de las ventas de productos, con las sondas iQ3 representando la mitad del volumen total.
- El beneficio bruto aumentó a 12,2 millones de dólares, un 30% más que el año anterior.
- Las reservas de efectivo son de 97,8 millones de dólares.
Fallos
- En la presentación de resultados no se comunicaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- Continúan las conversaciones con la Comisión Europea sobre las normas RoHS.
- La empresa confía en su posición reguladora y no prevé necesitar exenciones.
- Butterfly Network se centra en la formación de profesionales sanitarios para que utilicen herramientas de IA en la tecnología de ultrasonidos.
Los resultados financieros del tercer trimestre de 2024 de Butterfly Network reflejan una sólida trayectoria de crecimiento, impulsada por el aumento de las ventas de productos y el incremento de los precios medios de venta. Los pilares estratégicos de la empresa, que incluyen la aceleración del crecimiento, la inversión en I+D, la expansión a nuevos mercados y el impulso de la eficiencia operativa, están guiando su camino hacia importantes objetivos de ingresos a largo plazo.
La creación de Octiv para explorar aplicaciones no competitivas de su tecnología de ultrasonidos en sectores como la electrónica de consumo y las aplicaciones militares pone de relieve su enfoque innovador del crecimiento. El plan de la filial de vender una participación minoritaria para aumentar el capital es un movimiento estratégico para lograr la autonomía financiera y contribuir a los objetivos de ingresos de Butterfly.
El enfoque centrado en el cliente de Butterfly Network, demostrado por la adopción de URMC en 64 departamentos, posiciona a la empresa como líder en tecnología digital de ultrasonidos. El compromiso proactivo de la empresa con los organismos reguladores y las iniciativas estratégicas, como el proyecto piloto Butterfly HomeCare, consolidan aún más su compromiso con el crecimiento y la expansión del mercado.
El debate de Joseph DeVivo sobre el potencial de la tecnología Octiv, comparándola con las GPU, subraya el interés de la empresa por crear soluciones versátiles y personalizables que puedan generar flujos de ingresos continuos. El impulso y la dirección estratégica de Butterfly Network, tal y como se expusieron en la presentación de resultados del tercer trimestre de 2024, indican una perspectiva positiva para el futuro de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Butterfly Network coinciden con varios puntos de vista clave de InvestingPro. Los buenos resultados de la empresa en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento interanual de los ingresos del 33%, reflejan su sólida posición en el mercado. Este crecimiento es particularmente digno de mención dado el consejo de InvestingPro de que Butterfly Network ha experimentado una "fuerte rentabilidad en los últimos tres meses", con datos que muestran una notable rentabilidad total del precio del 76,24% en este periodo.
El enfoque estratégico de la empresa para alcanzar el punto de equilibrio de flujo de caja en 2027 es crucial, especialmente teniendo en cuenta el InvestingPro Tip que Butterfly Network está "Quemando rápidamente a través de efectivo." Esta estrategia de crecimiento agresivo se refleja en las finanzas de la compañía, con un margen de ingresos operativos de -151,42% para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Butterfly Network "Tiene más efectivo que deuda en su balance", lo que proporciona cierta flexibilidad financiera a medida que persigue sus ambiciosos planes de crecimiento.
La capitalización bursátil de Butterfly Network se sitúa en 413,46 millones de dólares, con una relación precio/valor contable de 2,11. Aunque la empresa no es rentable actualmente, con un PER negativo, sus ingresos en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 71,08 millones de dólares. Se espera que esta cifra aumente según las previsiones actualizadas de la empresa para 2024.
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