DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) informó de un crecimiento sustancial durante su llamada de resultados del tercer trimestre el 1 de noviembre de 2024. Marc Ganzi, Consejero Delegado, y Tom Mayrhofer, Director Financiero, describieron los resultados de la empresa, incluido un aumento interanual del 42% en los ingresos relacionados con comisiones (FRE) y un margen FRE del 34%. La empresa recaudó 6.100 millones de dólares de su objetivo anual de captación de fondos de 7.000 millones, de los cuales 1.900 millones se recaudaron sólo en el último mes.
DigitalBridge está realizando inversiones estratégicas en centros de datos y torres verticales, como DataBank, Vertical Bridge, Yondr y JTOWER, y prevé un fuerte impulso en la recaudación de fondos de cara al cuarto trimestre.
Aspectos clave
- DigitalBridge registró un aumento del 42% en el FRE interanual y un margen del 34% en el FRE.
- La empresa ha recaudado 6.100 millones de dólares de su objetivo anual de captación de fondos de 7.000 millones, un 13% más que el año anterior.
- Entre sus inversiones estratégicas figuran DataBank, Vertical Bridge, Yondr y JTOWER.
- Los ingresos por comisiones del tercer trimestre fueron de 77 millones de dólares, con un FRE de 26 millones.
- La empresa revisó su objetivo de ingresos por comisiones para 2024 a 305-320 millones de dólares, con un aumento previsto del 14% al 20% respecto a 2023.
- DigitalBridge mantiene un sólido balance con 1.400 millones de dólares invertidos junto a sus socios y 127 millones de dólares en efectivo disponible.
- La empresa está en transición hacia una operación multiestrategia y planea recaudar entre 600 y 1.000 millones de dólares para un sidecar de centro de datos para patrimonios privados en 2024.
Perspectivas de la empresa
- DigitalBridge prevé un fuerte cuarto trimestre, con más de 3.000 millones de dólares en nuevo capital proyectado.
- La empresa está en vías de alcanzar sus objetivos a largo plazo de duplicar los FEEUM en cinco años y aumentar los márgenes de los 30 a los 40 años.
- Para el próximo año se prevén importantes realizaciones de intereses.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa revisó a la baja su objetivo de FEEUM hasta 35.000-37.000 millones de dólares debido a una mayor proporción de capital coinvertido.
Aspectos positivos
- DigitalBridge registró un sólido crecimiento de los ingresos por comisiones, que aumentaron en torno a la decena.
- Hay optimismo sobre el mercado japonés de torres a través de JTOWER y el crecimiento de los centros de datos con Yondr.
Fallos
- Los objetivos revisados de ingresos por comisiones y FRE de la empresa para 2024 quedan por debajo de las expectativas iniciales a pesar del crecimiento.
Preguntas y respuestas destacadas
- La dirección respondió a las preocupaciones de los inversores sobre la dinámica de captación de fondos y expresó su confianza en la ejecución de su plan de negocio.
- Ganzi destacó la importancia de las coinversiones y de un enfoque conservador en la valoración de activos.
- La empresa está evaluando activamente posibles ventas de activos para crear más capital de Distribuciones a los Accionistas (DPI).
DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) ha demostrado capacidad de recuperación y previsión estratégica en su llamada de resultados del tercer trimestre de 2024, en la que el consejero delegado Marc Ganzi y el director financiero Tom Mayrhofer ofrecieron un informe detallado del crecimiento financiero y las inversiones estratégicas de la empresa. El enfoque de la empresa en la expansión de sus verticales de centros de datos y torres, junto con un sólido balance, la posicionan bien para el crecimiento futuro. Con la transición a una operación multiestratégica, DigitalBridge está preparada para captar nuevas oportunidades y ofrecer valor a sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de DigitalBridge Group (NYSE: DBRG) en el tercer trimestre de 2024 se reflejan en varias métricas clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 294,62% en los últimos doce meses a partir del 2T 2024 se alinea con el aumento sustancial de las ganancias relacionadas con las comisiones reportadas en la convocatoria de ganancias. Este impresionante crecimiento se ve respaldado por un crecimiento trimestral de los ingresos del 105,32% en el segundo trimestre de 2024, lo que indica una trayectoria ascendente constante.
InvestingPro Tips destaca que DBRG cotiza a un múltiplo de beneficios bajo, con un PER de 5,64. Esto podría sugerir que la acción está infravalorada. Esto podría sugerir que la acción está infravalorada en relación con sus ganancias, ofreciendo potencialmente un punto de entrada atractivo para los inversores impresionados por el rendimiento reciente de la compañía y las perspectivas de crecimiento.
La rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, como se señala en otro consejo de InvestingPro, es coherente con los resultados financieros positivos comentados en la conferencia sobre beneficios. Esta rentabilidad se refleja en el fuerte margen de ingresos operativos del 36,2% para los últimos doce meses a partir del 2T 2024, que se alinea estrechamente con el margen del 34% de FRE reportado por la compañía.
A pesar de las perspectivas positivas, los inversores deben tener en cuenta que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, según un consejo de InvestingPro. Esta previsión contrasta con las optimistas proyecciones de la empresa para el cuarto trimestre y posteriores, lo que sugiere que las expectativas del mercado podrían no coincidir plenamente con los objetivos internos de DigitalBridge.
Para aquellos interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales para DBRG, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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