ExxonMobil (NYSE:XOM) obtuvo un sólido desempeño financiero en su tercer trimestre de 2024, informando ganancias de $ 8,6 mil millones, uno de los mejores terceros trimestres de la compañía en una década. El CEO Darren Woods destacó la duplicación de las ganancias del año hasta la fecha en comparación con el mismo período de 2019, ahorros significativos en los costos y un aumento constante de los dividendos. Los esfuerzos de transformación de la compañía, incluida la reestructuración del negocio de refino y los avances en soluciones bajas en carbono, la han posicionado para un crecimiento continuo.
Aspectos clave
- Los beneficios de ExxonMobil en el tercer trimestre de 2024 se situaron en 8.600 millones de dólares.
- El negocio de refino pasó de 22 refinerías en 2017 a 15 a finales de 2024.
- El dividendo trimestral aumentó un 4%, hasta 0,99 dólares por acción, marcando 42 años de crecimiento anual consecutivo.
- La producción ascendente aumentó un 24% interanual, con importantes contribuciones de la adquisición de Pioneer.
- La empresa avanza en soluciones con bajas emisiones de carbono y ha establecido nuevas asociaciones en este ámbito.
- ExxonMobil se está centrando en oportunidades de crecimiento de alta rentabilidad y el mes que viene actualizará su plan corporativo.
Perspectivas de la empresa
- La próxima actualización del plan corporativo detallará las inversiones en varios segmentos de negocio.
- ExxonMobil se centra en aplicaciones de alto valor con la iniciativa de barras de refuerzo Proxxima y explora oportunidades en automoción y usos industriales.
Aspectos destacados bajistas
- Se han señalado retos como el impacto de la planta de Joliet y el descenso de los márgenes de fisuración.
- La menor producción en Guyana provocó un descenso de los beneficios de los activos favorecidos en el trimestre.
Aspectos positivos
- En lo que va de año, el negocio de productos energéticos ha registrado un aumento de aproximadamente 500 millones de dólares gracias a proyectos y ahorros de costes.
- Se espera que la integración de Pioneer supere las estimaciones iniciales de sinergias, contribuyendo a unos resultados récord en perforación.
Fallos
- Un retraso de seis meses en el proyecto Golden Pass LNG, cuyo primer GNL se espera para finales de 2025.
Preguntas y respuestas destacadas
- Woods habló de la retirada de un proceso de farm down en Namibia, haciendo hincapié en un nuevo enfoque integrado para evaluar los recursos.
- Se espera que los futuros gastos de capital se sitúen entre 4.500 y 5.000 millones de dólares anuales tras la integración de Pioneer.
- Importante potencial de crecimiento en las empresas de grafito cinético y Proxxima en los próximos cinco a diez años, en función de la ampliación de la tecnología y la aceptación del mercado.
Los resultados del tercer trimestre de ExxonMobil subrayaron los avances estratégicos y la resistencia financiera de la empresa. La dirección de la empresa sigue confiando en su capacidad para superar los retos del mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento, sobre todo en el sector de las bajas emisiones de carbono y en nuevas empresas como Proxxima y el grafito cinético. Con un sólido balance y un compromiso con la innovación y la eficiencia, ExxonMobil sigue centrándose en aportar valor a los accionistas y posicionarse para un futuro sostenible.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados financieros de ExxonMobil en el tercer trimestre de 2024 se ven respaldados por las métricas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos impresionantes 516.210 millones de dólares, lo que refleja su posición como actor principal en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que destaca a ExxonMobil como "actor destacado" en el sector.
El PER de 13,94 sugiere que la empresa cotiza a una valoración razonable en relación con sus beneficios, lo que podría resultar atractivo para los inversores orientados al valor. Esto es especialmente destacable dado que ExxonMobil cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, como indica otro consejo de InvestingPro.
El compromiso de ExxonMobil con el retorno al accionista se hace evidente en su política de dividendos. La compañía ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos y ha aumentado su dividendo durante 41 años consecutivos, según InvestingPro Tips. Este impresionante historial concuerda con el aumento del dividendo del 4% mencionado en el informe de resultados y subraya la estabilidad financiera de la empresa y su compromiso de devolver valor a los accionistas.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 345.130 millones de dólares, con un beneficio bruto de 109.110 millones. Estas cifras, junto con los sólidos beneficios registrados en el tercer trimestre de 2024, demuestran la capacidad de ExxonMobil para generar importantes flujos de caja. Esto se ve respaldado por el consejo de InvestingPro, que afirma que "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses", lo que indica una posición financiera saneada.
Los inversores que busquen una visión más completa pueden acceder a otros consejos de InvestingPro, con 11 consejos disponibles para ExxonMobil. Estos consejos proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa, su posición en el mercado y sus posibles resultados futuros.
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