BOGOTÁ, 6 jun (Reuters) - Isagen, la tercera mayor generadora de electricidad en Colombia, colocó el jueves bonos ordinarios por 1,1 billones de pesos (333,6 millones de dólares), con los que sustituirá una parte de su deuda y financiará sus operaciones, informó la bolsa de valores.
La emisión de Isagen, controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management BAMa.TO , recibió una demanda por 1,6 billones de pesos.
En la operación la eléctrica entregó papeles a 4 años a un rendimiento de 6,09 por ciento, a 8 años a un 6,98 por ciento, a 15 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,68 por ciento y a 30 años al IPC más un 3,97 por ciento.
La emisión hace parte de un cupo global de 2,5 billones de pesos, de los que ya colocó 2,1 billones de pesos.
Isagen, que genera y comercializa energía, posee en Colombia siete centrales de generación con un total de 3.032 megavatios.
La empresa había explicado que un 73 por ciento de los recursos de esta emisión se utilizarán para la sustitución de pasivos financieros, un 20 por ciento para capital de trabajo y un 7 por ciento para inversiones.
(1 dólar = 3.296,87 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)