por Francisco Delgado Castillo
Infosel, noviembre. 26.- Grupo Famsa (MX:GFAMSAA), una compañía minorista y de servicios financieros, extendió la fecha límite para que los tenedores de un bono internacional decidan si aceptan intercambiarlo por uno de mayor vencimiento, para aminorar la carga financiera de la compañía.
La fecha planteada para el cambio del certificado pasó de las 5:00 p.m. del 25 de noviembre al mismo horario del 10 de diciembre, dio a conocer la compañía a través de un comunicado.
Lo anterior "a efecto de proporcionarle a los tenedores y a los titulares de los bonos un plazo adicional ofrecer sus bonos", escribió Famsa en el comunicado.
La empresa busca canjear un bono por 140 millones de dólares que paga una tasa de interés de 7.25% y vence en 2020, por uno de la misma cantidad, que pagará interés de 9.75% pero con vencimiento hasta 2024, para lo cual lanzó una oferta el 15 de octubre.
Junto con la extensión del plazo de aceptación también fue recorrida, por tercera ocasión, la fecha límite de aceptación temprana, gracias a la cual los bonistas que acepten recibirán mil dólares del nuevo bono por cada mil dólares que posean del principal actualmente, y no 950 dólares como fue planteado originalmente, para coincidir con el vencimiento de la oferta.
Famsa además agregó a su propuesta un premio adicional de 10 dólares por cada mil del principal, a ser saldados en efectivo, y otro de 2.5 dólares por cada mil del principal en caso de que la compañía renuncie a la condición mínima de la oferta, es decir, que ejecute el intercambio pese a no alcanzar 80% de aceptación.
A las 5:00 p.m. del 25 de noviembre, tiempo original del vencimiento de la oferta, la minorista había recibido la aceptación para intercambio de los tenedores de 54.35%, o 76.1 millones de dólares, del bono que vence en 2020.
El intercambio, que también busca el consentimiento para la disminución de condiciones para la empresa, fue tomado por las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Verum prácticamente como un incumplimiento.
