por Gloria García Díaz
Infosel, agosto. 19.- Fibra Hotel, un fideicomiso especializado en la administración de hoteles, dijo que el próximo 23 de septiembre recabaría 2,500 millones de pesos (126.96 millones de dólares) mediante la emisión de un bono con plazo para 2029.
El instrumento ofrecerá una tasa que permanecerá fija y los intereses que devengue serán liquidados cada 182 días, de acuerdo con la documentación emitida en la Bolsa Institucional de Valores o Biva.
El bono, que será identificado con la clave de pizarra FIHO 19, aún no ha recibido una nota crediticia, que será asignada por Fitch México y HR Ratings.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) fungirán como intermediarios colocadores de esta operación.
Los recursos que sean recabados con esta transacción serán utilizados para "pagar pasivos financieros, para el pago de pasivos con instituciones financieras, para la adquisición y el desarrollo de hoteles y para usos corporativos generales", dijo el fideicomiso en la documentación presentada en Biva.
Esta oferta pública forma parte de un programa con el cual Fibra Hotel puede obtener 10 mil millones de pesos (507.87 millones de dólares) a través de la venta de deuda de largo plazo denominada en pesos, dólares o unidades de inversión (udis).
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor.