Flowco Holdings Inc. (FLOC), proveedor de soluciones de optimización de la producción, elevación artificial y reducción de metano para la industria del petróleo y natural gas, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 17.800.000 acciones ordinarias de Clase A a un precio de oferta pública de 24,00 dólares por acción. Además, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 2.670.000 acciones ordinarias Clase A adicionales de Flowco al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones ordinarias Clase A de Flowco comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 16 de enero de 2025 con el símbolo "FLOC". El cierre de la oferta está previsto para el 17 de enero de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Flowco tiene la intención de utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta propuesta para redimir ciertas participaciones de capital de ciertos titulares no afiliados, y con respecto al resto, pagar la deuda bajo su contrato de crédito existente.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler y Evercore ISI actúan como directores principales de la oferta propuesta. BMO Capital Markets, Pareto Securities y TPH&Co, la división de energía de Perella Weinberg Partners, actúan como gestores conjuntos. Fearnley Securities y Pickering Energy Partners actúan como cogestores.
La oferta propuesta se realiza únicamente mediante un prospecto. Puede solicitarse una copia del folleto relativo a la oferta propuesta a: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; por teléfono al (877) 821-7388; o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; por teléfono al (800) 747-3924; o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o Evercore (NYSE:EVR) Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o por teléfono al (888) 474-0200 o por correo electrónico: ecm.prospectus@evercore.com.
El 15 de enero de 2025, la SEC registró y declaró efectiva una declaración de registro relativa a estos valores. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través de la página web de la SEC : www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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