Ingram Micro Holding Corporation (INGM) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 18.600.000 acciones ordinarias a un precio de 22,00 dólares por acción (las "Acciones Ordinarias"). La oferta consta de 11.600.000 acciones ordinarias ofrecidas por Ingram Micro y 7.000.000 de acciones ordinarias que venderán algunos de los accionistas actuales de Ingram Micro identificados en la declaración de registro. Ingram Micro no recibirá ningún producto de la venta de las acciones por parte del accionista vendedor. Se espera que las acciones ordinarias de Ingram Micro comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "INGM" el 24 de octubre de 2024, y se espera que la oferta se cierre el 25 de octubre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Ingram Micro recibirá unos ingresos netos de aproximadamente 233,1 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta, y tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar una parte de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito a plazo.
Además, el accionista vendedor ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.790.000 acciones adicionales (únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera) de sus Acciones Ordinarias al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Ingram Micro no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte del accionista vendedor si los aseguradores ejercen su opción de compra de acciones ordinarias adicionales.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC y J.P. Morgan actúan como joint book-running managers para la oferta propuesta y como representantes de los suscriptores para la oferta propuesta. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore (NYSE:EVR) ISI, Jefferies y RBC Capital Markets actúan como bookrunners de la oferta propuesta. BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third (NASDAQ:FITB) Securities y Loop Capital Markets actúan como cogestores de la oferta propuesta.
Se ha presentado una declaración de registro, que incluye un folleto, relativa a las Acciones Ordinarias ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que la declaró efectiva el 23 de octubre de 2024. La oferta propuesta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto relativo a la oferta a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) o por correo electrónico : prospectus-ny@ny.email.gs.com; y J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Acciones Ordinarias, ni se realizará venta alguna de las Acciones Ordinarias en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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