18 ene (Sentido Común) - Grupo Lala, el mayor productor de lácteos en México, busca que las autoridades financieras de México le aprueben un plan con el cual podrá emitir deuda de largo plazo por un valor total de 20 mil millones de pesos (mil 73.53 millones de dólares).
Las ofertas públicas que la empresa con presencia en Centroamérica y Estados Unidos podrá realizar bajo los términos de dicho plan podrán estar denominadas en pesos o en unidades de inversión o udis, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par con los precios al consumidor de México.
Sí este programa es autorizado, la compañía que tiene más de 36 marcas en la categoría de leches estaría buscando la oferta de dos bonos, uno a cinco y otro a 10 años con los cuales pretende obtener 10 mil millones de pesos (536.76 millones de dólares).
El bono con vencimiento para 2028 pagará una tasa de interés que permanecerá fija durante la vigencia del instrumento. Los intereses que genere este título se liquidarán cada 182 días, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
El segundo instrumento de deuda con plazo para 2023 ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE a 28 días, más una sobretasa que será fijada en el momento de la operación. Además los intereses de este título serán pagaderos cada 28 días.
Además tanto la primera emisión con clave de pizarra LALA 18 como la segunda con clave LALA 18-2 contarán con una calificación crediticia por parte de HR Ratings de México y de Fitch México.
Los recursos que Lala logre recabar con estas colocaciones "serán destinados en su totalidad al refinanciamiento de pasivos", de acuerdo con la información clave emitida en el portal web de la Bolsa Mexicana de Valores. (Redacción Sentido Común)
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, JP Morgan (NYSE:JPM) Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) serán los intermediarios colocadores de esta operación. (Redacción Sentido Común)