BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), una empresa especializada en tecnología blockchain, experimentó una caída significativa en el precio de sus acciones, cayendo un 39% a 9,90 dólares el viernes por la mañana. Este descenso se produjo tras el anuncio de una oferta pública de acciones ordinarias con un precio de 8,00 dólares por acción, una disminución sustancial con respecto al precio de cierre del jueves de 15,66 dólares.
La empresa dio a conocer los detalles de su oferta pública suscrita, con la que pretende recaudar aproximadamente 20 millones de dólares antes de contabilizar las comisiones de suscripción y otros gastos relacionados. La oferta incluye 2.500.000 acciones ordinarias y warrants prefinanciados, y cada warrant prefinanciado tiene un precio de 7,999 $, sólo una milésima de dólar por debajo del precio de la acción ordinaria, lo que refleja la posibilidad de ejercicio casi inmediato del warrant.
Además, BTC Digital Ltd. ha concedido a Aegis Capital Corp., el único gestor de la oferta, una opción de 45 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones ordinarias vendidas para gestionar el exceso de adjudicaciones, si fuera necesario.
Se prevé que la transacción concluya en torno al 9 de diciembre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. BTC Digital Ltd. tiene la intención de destinar los ingresos netos de la oferta a fines corporativos generales y para complementar el capital de trabajo.
El precio de la oferta ha afectado evidentemente a la confianza de los inversores, como refleja la fuerte caída de las acciones. Aegis Capital Corp. está supervisando el proceso de la oferta, con VCL Law LLP y Kaufman & Canoles, P.C. como asesores legales de BTC Digital Ltd. y Aegis Capital Corp. respectivamente.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.