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MADRID, 13 nov (Reuters) - El grupo español de energía Naturgy NTGY.MC registró el viernes su mejor sesión bursátil del año con un salto de casi el 8% tras anunciar la venta de su filial chilena Compañía General de Electricidad (CGE) a la china State Grid International Development Limited (SGID) por 2.570 millones de euros en efectivo.
La desinversión en la distribuidora de electricidad chilena supone un valor de empresa (deuda incluida) de 4.312 millones de euros por el 100% de CGE y generará una plusvalía bruta para Naturgy de unos 400 millones de euros.
Estos ingresos y la desconsolidación de los pasivos de CGE detraerán 3.900 millones de euros de la deuda de Naturgy, que se reducirá hasta los 10.800 millones de euros.
"La mayor capacidad financiera obtenida de la transacción permitirá apoyar las oportunidades de crecimiento ligadas a la transición energética que creen valor", dijo el grupo en un comunicado, en un momento de fuerte apuesta en muchos mercados, Europa incluida, por las energías renovables.
El banco estadounidense Citi actuó como asesor de Naturgy en la operación, mientras que la china State Grid estuvo asesorada por los españoles Santander (MC:SAN) y BBVA (MC:BBVA), dijo una fuente con conocimiento de la situación.
Naturgy, que compró CGE en 2014 por unos 2.500 millones de euros cuando la española aún se llamaba Gas Natural, dijo que esperaba cerrar la venta antes de finales de febrero de 2021, mes en el que celebrará su conferencia anual con inversores.
"Esta transacción inicia un proceso de transformación para liberar valor para los accionistas, y dada su importancia y el momento en el que tiene lugar, Naturgy ha decidido agendar su Capital Markets Day en febrero de 2021, coincidiendo con su presentación anual de resultados".
Las cuentas de Naturgy se han visto lastradas este año por la crisis de la COVID-19, que ha mermado la demanda de energía, lo que a su vez ha impactado en los precios de los hidrocarburos. Incluso con la subida de hoy, Naturgy sigue perdiendo en bolsa este año cerca del 12%.
La venta de la filial chilena está en línea con su objetivo de convertirse en "una empresa menos volátil, más predecible, un poco más aburrida, si se quiere", dijo el viernes en una teleconferencia con periodistas el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.
Naturgy reorganizó sus negocios en 2018, reduciendo costes y saliendo de varios países para centrarse en las energías renovable y las redes eléctricas en países con una regulación y condiciones macroeconómicas estables.
La desinversión en Chile se produce en un momento en que las empresas chinas invierten cada vez más en el país del Cono Sur, en negocios que van desde la cría de salmón a la producción de litio. China es actualmente el principal socio comercial de Chile.
La creciente influencia de China en toda América Latina ha enfurecido repetidamente a Estados Unidos. En una visita esta semana, un representante estadounidense advirtió a Chile y a Brasil que no invirtieran en tecnología china de telecomunicaciones de última generación (5G) por cuestiones de seguridad. ha rechazado enérgicamente esas afirmaciones.