Según se informa, el procesador de pagos NCR Voyix está considerando la venta de su división de banca digital, con expectativas de que la transacción pueda alcanzar los 3.000 millones de dólares. La empresa con sede en Atlanta ha contratado a Goldman Sachs para que le ayude a encontrar posibles compradores, entre los que podrían figurar firmas de capital riesgo y otras empresas de procesamiento de pagos.
Entre los interesados se encuentran TPG y Warburg Pincus, que han mostrado su inclinación a pujar por la unidad que aporta alrededor del 20% de los ingresos de NCR Voyix. A pesar del interés, las fuentes indican que la venta no es segura.
El movimiento se produce después de que NCR Corp se dividiera en dos entidades en octubre, con NCR Voyix asumiendo las operaciones de comercio digital y NCR Atleos centrándose en los cajeros automáticos. Desde que se independizó, NCR Voyix ha experimentado un descenso del 20% en su valor, situándose actualmente su capitalización bursátil en unos 4.600 millones de dólares, deuda incluida.
NCR Voyix es un actor importante en el ámbito del procesamiento de pagos, ya que gestiona unos 227.000 millones de dólares en transacciones mensuales. Las principales fuentes de ingresos de la empresa proceden del software y los sistemas de pago suministrados a restaurantes y establecimientos minoristas. Su segmento de banca digital da servicio a más de 450 bancos y cooperativas de crédito con software operativo.
Anteriormente, NCR Corp había intentado vender la unidad de banca digital, pero detuvo el proceso debido a desacuerdos sobre el precio con los posibles compradores.
La posible venta podría ayudar a NCR Voyix a reducir su deuda de 2.400 millones de dólares. Se prevé que la unidad de banca digital produzca unos 220 millones de dólares de EBITDA este año. Normalmente, las empresas de este sector se valoran en más de 12 veces su EBITDA.
Las respuestas de NCR Voyix y Warburg no estaban disponibles de inmediato, mientras que Goldman y TPG han optado por no hacer comentarios.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.