19 ene (Sentido Común) - NR Finance México, sociedad financiera dedicada al otorgamiento de créditos para las marcas Nissan (T:7201), Renault (PA:RENA) e Infiniti, busca colocar tres mil millones de pesos (160.94 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años.
El título ofrecerá una tasa de interés variable y los intereses que genere serán liquidados cada 28 días, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión del instrumento de deuda con clave de pizarra NRF 18 es la segunda colocación que realiza NR Finance bajo los términos de un plan que le permite ofertar deuda de largo plazo por un valor de hasta 13 mil millones de pesos (697.42 millones de dólares), la cual puede estar denominada en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi es una unidad de cuenta que evoluciona a la par con los precios al consumidor de México.
El instrumento de deuda con vencimiento para el 11 de febrero de 2021 recibió una calificación de "AAA", o la nota más alta en la escala de inversión local de Standard & Poors y Moodys de México.
En esta transacción, que presuntamente se realizará el próximo 15 de febrero, se espera que Acciones y Valores Banamex y HSBC Casa de Bolsa actúen como agentes colocadores.
Por lo tanto, sí la sociedad financiera cumple con su cometido entonces habrá usado 46% del total de los recursos que tiene autorizados, mediante esta operación y la primera emisión, con la cual obtuvo tres mil millones de pesos con un bono que vence en septiembre de 2020. (Redacción Sentido Común)