por Gloria García Díaz
(Actualización con detalles a lo largo de la historia)
Infosel, diciembre. 10.- Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera estatal, presenta nuevos esfuerzos por mejorar su perfil crediticio mediante la emisión de deuda, esta vez será en pesos mexicanos.
Apenas a finales de septiembre pasado la petrolera reapareció en los mercados internacionales con la emisión de tres instrumentos de deuda (siete, 10 y 30 años), al recabar siete mil 500 millones de dólares.
Hoy vuelve a sorprender a los inversionistas con el anuncio de una oferta pública por hasta 10 mil millones de pesos (526.56 millones de dólares) mediante la venta de un bono a cinco años, que tendrá lugar la siguiente semana.
Ese instrumento, que será identificado con la clave de pizarra PEMEX 19, pagará una tasa variable que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
La oferta del bono, con plazo para 2024, forma parte de un plan con el cual la petrolera puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 205.6 millones de dólares) en deuda denominada en moneda local o su equivalente en unidades de inversión o udis, una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.
En esa transacción Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Actinver Casa de Bolsa, Merrill Lynch México, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO), Acciones y Valores Banamex, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungirán como intermediarios colocadores.
Los instrumentos de la petrolera recibieron una nota de 'mxAAA', 'Aaamx' y 'HRAAA' o la primera en el grado de inversión local tanto de S&P como de Moody´s México y HR Ratings, respectivamente.
Además, los recursos que obtenga la petrolera con esta oferta serán destinados para "el pago de los financiamientos o pasivos que la emisora tenga contratados", como en otras ocasiones ya acontecido, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Aunque la paraestatal no dio detalles de la deuda a liquidar con esta nueva emisión, para enero de 2020 enfrentará vencimientos de cuatro títulos emitidos en 2010, dos de estos denominados en pesos con un rendimiento fijo de 9.10% y los otros dos denominados en udis, que pagan una tasa de 4.20%.
Ya en otras ocasiones la paraestatal, que tiene alrededor de 22% de su deuda en certificados bursátiles, ha utilizado sus recursos para refinanciar sus pasivos con el fin evitar que las agencias degraden su calificación crediticia.
