Investing.com - Covalto, una plataforma mexicana en banca digital y servicios financieros para Pymes en México, y LIV Capital Acquisition Corp, una empresa de adquisiciones de propósito especial (o SPAC por sus siglas en inglés), anunciaron ayer que han celebrado un acuerdo de combinación entre ambas empresas, lo que convertirá a Covalto en una compañía listada en bolsa en Estados Unidos.
Según informó la empresa en un comunicado, LIVB cambiará de nombre a Covalto y cotizará en el Nasdaq 100 bajo la nueva clave de pizarra “CVTO”, dando paso a la primera plataforma de banca digital mexicana con acciones listadas en el mercado bursátil estadounidense.
Covalto ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de infraestructura tecnológica en México, lo cual le ha permitido construir bases de información proveniente de facturas y declaraciones fiscales electrónicas, así como de otros datos financieros para ofrecer financiamiento y servicios financieros a Pymes a grande escala.
Historia de la empresa
El año pasado, Covalto se convirtió en la primera plataforma digital financiera mexicana en adquirir una Institución de Banca Múltiple, lo que le ha permitido continuar expandiendo su oferta de productos, ganar acceso al sistema interbancario de pagos y reducir de forma importante su costo de fondeo.
Las Pymes en México en gran medida son excluidas del sistema financiero bancario, lo cual ha les impedido formar parte de la creciente economía digital; Covalto nace con la finalidad de atender esta barrera económica y fomentar el potencial de las Pymes latinoamericanas a través de soluciones digitales bancarias y crediticias.
Actualmente México tiene la menor tasa de penetración crediticia de América Latina, con un 38% del PIB, cuando esta tasa es de 70% en Brasil y 216% en los Estados Unidos.
Resumen de la transacción
La transacción refleja una valuación implícita proforma de Covalto de $547 millones de dólares. Se espera que esta transacción refuerce aún más el ya robusto balance de Covalto, al aportar hasta $177 millones de dólares en capital a la empresa antes de gastos.
Esta transacción irá acompañada de un fondeo garantizado de $60 millones de dólares, de los cuales $30 millones serán aportados por LIV Capital posteriormente a este anuncio. Estos recursos le permitirán a la compañía continuar creciendo, ampliar su gama de productos e identificar oportunidades de adquisiciones en México y América Latina, así como cubrir los gastos de la misma transacción.
Los accionistas de Covalto también podrán recibir hasta 2.5 millones de acciones ordinarias de la empresa combinada al cumplirse ciertos determinados objetivos con respecto al precio de las acciones, conforme a lo establecido en el acuerdo de combinación de negocios.