por Francisco Delgado Castillo
Infosel, noviembre. 11.- Promecap Acquisition Company (PAC), una compañía que recabó recursos en bolsa para comprar activos en uno o varios sectores, anunció que pretende fusionarse con Valores Integrales Inmobiliarios, o Viisa, lo que la convertirá en administradora de centros comerciales.
La compañía pretende, por aproximadamente 300 millones de dólares, adquirir 55% de Viisa para posteriormente fusionarse con esta y cambiar de denominación a Acosta Verde S.A.B. de C.V., que operará bajo la marca Nuevo Acosta Verde, dio a conocer Promecap Acquisition a través de un comunicado.
"PAC se ha enfocado en la implementación de un proceso ordenado y disciplinado para identificar y evaluar oportunidades de inversión consistentes con la tesis de inversión", escribió la compañía en el comunicado. "PAC considera que la empresa objetivo cumple con los atributos planteados en la tesis de inversión".
La compra, que ya tiene el visto bueno del consejo de administración de la compañía, será sometida a la aprobación de los accionistas tanto de PAC como de Viisa, y posteriormente tendrá que esperar autorizaciones gubernamentales.
Luego, si todo sale de acuerdo con lo planeado, nuevamente serán consultados los dueños para la aprobación de la fusión.
En términos de participación accionaria, está previsto que una vez completada la adquisición PAC, que es propiedad en 84% del público inversionista y 16% de Promecap, sea propietario de 55% de Viisa, que continuaría como empresa privada. Posteriormente, tras la fusión, el público inversionista (46%) y Promecap (9%) se convertirían en accionistas de la nueva sociedad, Nuevo Acosta Verde, que sería una empresa cotizada en bolsa.
Los otros accionistas de la inmobiliaria --y quienes venderán a PAC en primera instancia-- serán las firmas de inversión FAV y Equity International, con intereses de 21 y 24%, respectivamente.
PAC llegó a la Bolsa Mexicana de Valores como un special purpose acquisition company (spac), es decir, como un instrumento que permite a empresas sin activos recabar recursos para comprarlos, en marzo de 2018.
Aunque la compañía no delineó claramente el sector al que pretendía entrar, le ayudó estar respaldada por Promecap Sponsor, una firma con un historial de adquisiciones de más de dos décadas y presidida por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, con activos bajo administración por más de dos mil 500 millones de dólares y con experiencia en México, gracias a la emisión de certificados de capital de desarrollo (CKDes).
El spac, el segundo en el mercado mexicano tras la energética Vista Oil & Gas, obtuvo 300 millones de dólares con su oferta pública inicial.
