Las firmas de capital riesgo (private equity) Silver Lake y Bain Capital se preparan para presentar ofertas por una participación minoritaria en Altera, la división de chips programables de Intel (NASDAQ:INTC), según han informado personas familiarizadas con las conversaciones en curso. Altera, que Intel adquirió en 2015 por unos 17.000 millones de dólares, ha estado en proceso de escindirse como entidad independiente. Intel ha iniciado recientemente el proceso de venta de una parte de Altera y espera recibir ofertas preliminares en las próximas semanas.
Francisco Partners, otra empresa de capital riesgo, ha mostrado interés en adquirir una participación en Altera y se prevé que se una a la puja. Los detalles del posible acuerdo, incluida la cuantía de la participación que se venderá, siguen sin revelarse, pero se sugiere que la operación podría valorarse en varios miles de millones de dólares.
Los ingresos de Altera en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre registraron un aumento secuencial del 14%, alcanzando los 412 millones de dólares. El consejero delegado de Intel, Pat Gelsinger, declaró la semana pasada en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados la intención de la empresa de vender una participación en Altera como paso previo a una oferta pública inicial (OPI) prevista para principios de 2025.
Intel busca una valoración por Altera cercana a la cantidad que pagó en 2015, con el objetivo de reforzar sus finanzas mientras busca recortar costes desprendiéndose de negocios que ya no son sostenibles a través de sus beneficios. A pesar de presentar una previsión de ingresos positiva en su reciente informe trimestral, las acciones de Intel se han resentido, cayendo más de un 50% en el año en medio de los desafíos en el sector de la IA y los esfuerzos por revitalizar su negocio.
Altera, con sede en San José (California), produce chips programables que se utilizan en diversas aplicaciones, como el procesamiento de vídeo y las telecomunicaciones. Antes de la adquisición por parte de Intel, Altera fabricaba sus chips en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Tras la adquisición, Intel pretendía integrar la producción de chips de Altera en sus propias instalaciones, una medida que en última instancia hizo que Altera perdiera cuota de mercado en favor de su competidor, Xilinx, ahora propiedad de Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).
Intel, Silver Lake, Bain Capital y Francisco Partners no han proporcionado comentarios adicionales más allá de sus declaraciones iniciales o respuestas a las preguntas. La posible venta de Altera forma parte de una estrategia más amplia de Intel para superar los retos financieros y reorientar sus operaciones comerciales.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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