18 ene (Sentido Común) - TIP México, una empresa dedicada al arrendamiento de equipos de transporte, desde vehículos ligeros hasta camiones pesados, pasando por remolques, busca obtener mil millones de pesos (53.67 millones de dólares) con la primera reapertura de un bono que emitió el 16 de mayo de 2017 y que está respaldado por los derechos de cobro de contratos de arrendamientos y de crédito que tiene la empresa con sus clientes.
La fecha de la venta del título que ofrece una tasa capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente, más una sobretasa de 210 puntos porcentuales, aún no está definida pero se espera que se lleve a cabo este año, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
El título que se identifica con la clave de pizarra TIPCB 17 es parte de la serie variable de un programa que las autoridades financieras de México aprobaron a la compañía creada en 1994, con el cual puede emitir deuda de largo plazo por un valor total de siete mil millones de pesos (375.73 millones de dólares).
Sí la arrendadora logra su cometido entonces tendrá en sus manos un total de tres mil millones de pesos (161.03 millones de dólares) que habrá obtenido con la venta del bono creado hace menos de un año.
Además este instrumento de deuda recibió una calificación de 'AAA', o la nota más alta en la escala de inversión nacional tanto de HR Ratings como de Fitch México.
En esta operación Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer podrían actuar como los intermediarios colocadores.
(Redacción Sentido Común)