(Actualiza con lanzamiento bono, detalles)
23 oct (Reuters) - La minorista chilena Falabella lanzó el lunes una emisión de bonos en el mercado internacional por 400 millones de dólares a 10 años, con una guía de rendimiento de 150 puntos básicos sobre los papeles de referencia del Tesoro estadounidense, reportó el lunes IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.
Los títulos de deuda de Falabella FAL.SN , una de las principales minoristas de América Latina, eran ofrecidos bajo el formato 144A/Reg S.
El lanzamiento de las notas senior se ubicó por debajo de una guía inicial de precio de 170 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.
Los asesores de la operación, que se concretaría más tarde en la jornada, son HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander (MC:SAN).
La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+. No fue informado para qué serán usados los recursos que se levanten de la operación.
Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. (Reporte de John Balassi. Escrito por Felipe Iturrieta. Editado en español por Gabriela Donoso y Silene Ramírez)