Wall Street se preparaba para una apertura cautelosa el miércoles, mientras los inversores anticipaban nuevos indicadores económicos y posibles señales sobre futuros recortes de los tipos de interés. Esto se produce después de que la Reserva Federal iniciara su ciclo de flexibilización de la política monetaria recortando los tipos en 50 puntos básicos la semana pasada.
El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones habían alcanzado máximos históricos por segunda sesión consecutiva, impulsados en gran medida por los valores mineros que reaccionaron al anuncio de China de un importante paquete de medidas de estímulo.
La preocupación de los inversores por la salud del mercado laboral afloró tras un informe que mostraba una débil confianza de los consumidores, lo que planteó dudas sobre si el reciente recorte de tipos de la Reserva Federal era una respuesta a una desaceleración económica sustancial.
Adam Sarhan, Consejero Delegado de 50 Park Investments, declaró: "Por ahora los datos sugieren que estamos en un escenario de aterrizaje suave. Pero no me sorprendería que los datos cambiaran rápidamente. Entonces la Fed tendrá que ser más o menos agresiva en el recorte de tipos".
Las expectativas de que el banco central siga reduciendo los costes de endeudamiento en su reunión de noviembre han aumentado, con una probabilidad del 58,2% de otro recorte de 50 puntos básicos, según indica la herramienta FedWatch de CME Group. Los operadores también prevén una caída de casi 79 puntos básicos en los costes de endeudamiento para finales de año, según los datos de LSEG.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo subieron ante la preocupación de que la relajación de las condiciones financieras pueda desencadenar la inflación.
Antes de la apertura del mercado, los E-minis del Dow bajaban un 0,02%, los E-minis del S&P 500 un 0,04% y los E-minis del Nasdaq 100 un 0,11%.
El S&P 500 y el Nasdaq han subido considerablemente este año, en torno a un 20%, impulsados por las expectativas de recortes de tipos y el optimismo en torno al potencial de la inteligencia artificial para mejorar los beneficios empresariales. Sin embargo, con el S&P 500 cotizando a valoraciones muy por encima de las medias a largo plazo, los analistas prevén un impulso alcista limitado para las acciones.
Los datos de ventas de viviendas nuevas de agosto se publicarán hoy a las 10:00 a.m. ET. A finales de esta semana, los mercados también se centrarán en las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y en los datos de gasto de consumo personal de agosto.
Sarhan sugirió que si varios informes indican un aumento de la inflación, la Reserva Federal podría reconsiderar su política de relajación, posiblemente manteniendo o aumentando los tipos en un cuarto de punto porcentual.
Los inversores también estarán atentos a las declaraciones de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, tras el cierre del mercado de hoy, pero la atención se centrará principalmente en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la Conferencia del Mercado del Tesoro de Nueva York el jueves.
Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) sufrieron una caída de casi el 1% tras el descenso de las ventas de teléfonos inteligentes de marcas extranjeras, incluidos los iPhones, en China. Las acciones de KB Home (NYSE:KBH) cayeron un 6% después de que la empresa informara de unos beneficios del tercer trimestre inferiores a las previsiones de Wall Street.
Las acciones de las empresas chinas que cotizan en EE.UU. también experimentaron un retroceso después de una subida el martes, a pesar del gran paquete de estímulo anunciado por China. Las acciones de Alibaba (NYSE:BABA) perdieron un 2,7%, las de Li Auto (NASDAQ:LI) cayeron un 3,4% y las de JD.com (NASDAQ:JD) se desplomaron un 3,9%.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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