WeRide Inc. ("WeRide" o la "Empresa") (Nasdaq: WRD), líder mundial y pionera en el sector de la conducción autónoma, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 7.742.400 American depositary shares ("ADS"), cada una de las cuales representa tres acciones ordinarias de Clase A de la Empresa, a un precio al público de 15,50 dólares por ADS. Los ADS han sido aprobados para su cotización y se espera que comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de octubre de 2024, con el símbolo "WRD". El cierre de la oferta está previsto para el 28 de octubre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Además, la Sociedad ha concedido a los suscriptores una opción, ejercitable en un plazo de 30 días a partir de la fecha del folleto final, para adquirir hasta un total de 1.161.360 ADS adicionales.
Simultáneamente a la realización de esta oferta y con sujeción a la misma, determinados inversores han acordado adquirir 320,5 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad a través de colocaciones privadas de conformidad con una exención de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC") en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. La Sociedad puede obtener unos ingresos brutos totales de aproximadamente 458,5 millones de dólares en la oferta pública inicial y las colocaciones privadas concurrentes, suponiendo que los suscriptores de la oferta pública inicial ejerzan plenamente su opción de compra de ADS adicionales.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP (EPA:BNPP) Paribas (OTC:BNPQY) Securities (Asia) Limited y Tiger Brokers (NZ) Limited actúan como suscriptores de la oferta.
La SEC ha presentado y declarado efectiva una declaración de registro relativa a estos valores (distintos de los de las colocaciones privadas concurrentes). El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de los mismos en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Esta oferta se realiza únicamente mediante un folleto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Podrá obtenerse una copia del folleto final relativo a la oferta, cuando esté disponible, poniéndose en contacto con Morgan Stanley Asia Limited , c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Estados Unidos de América, o llamando al +1-866-718-1649, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited en 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong o por teléfono al +852-2872-2000 o por correo electrónico a g_prospectus@cicc.com.cn.
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