El lunes, Wolfe Research elevó la calificación de Salesforce (NYSE:CRM) desde Peer Perform a Outperform con un objetivo de precio de 315 dólares. La firma cree que 2024 es el año para poseer Salesforce, citando varias razones para su optimismo.
"El año pasado rebajamos la calificación de CRM a PP después de los resultados del tercer trimestre de 2013 debido a la combinación de desaceleración del crecimiento, interrupción de la gestión, falta de compromiso con el apalancamiento de márgenes y riesgo de ejecución incremental de las desventuras de fusiones y adquisiciones", escribieron los analistas en la nota. "Avancemos 365 días (y unos cuantos buenos activistas), y creemos que CY24 es el año para poseer esta acción de crecimiento de valor".
La tesis central de los analistas es que el crecimiento de Salesforce ha tocado fondo y debería mantenerse en los dos dígitos en el futuro previsible, impulsado por los aumentos de precios, los ciclos de productos y la inteligencia artificial (IA). También creen que Salesforce está comprometida con el apalancamiento de márgenes y que su equipo directivo es estable.
A pesar de las comprobaciones de campo mixtas, el tercer trimestre de la compañía mostró que Salesforce ha vuelto a la ejecución, con un crecimiento del cRPO de Cloud Commerce (CC) que se aceleró hasta el 13% y unos márgenes operativos no-GAAP que se ampliaron del 23% al 31%.
Wolfe Research también es optimista respecto a las perspectivas de Salesforce en su ciclo de productos impulsado por GenAI, que incluye Data Cloud y Einstein GPT. La firma de inversión afirma que sus comprobaciones sugieren que Data Cloud está presente en casi todas las conversaciones y que formó parte de seis de las diez principales operaciones del trimestre más reciente.
Además, Salesforce sumó 1,000 nuevos clientes de Data Cloud y un 17%
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