27 de oct. (Sentido Común) - Grupo Financiero Banorte (MX:GFNORTEO), el segundo banco más importante del país, busca obtener seis mil 900 millones de pesos (337.24 millones de dólares), incluyendo un monto de sobrecolocación, con la oferta pública de un bono a dos y otro a cuatro años.
El monto de sobrecolocación será por un valor de 900 millones de pesos (), de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
El banco no ha especificado el monto que obtendrá con cada bono, pero si dijo que los dos instrumentos de deuda pagarán una tasa referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la operación que está programada para el próximo jueves.
El primer título será identificado con la clave de pizarra BANORTE 18 y tiene un plazo para noviembre de 2020, mientras que el segundo bono operará con la clave BANORTE 18-2. Este último instrumento vence en noviembre de 2022.
Ambas emisiones son las primeras dos que realiza el banco bajo los términos de un plan mediante el cual puede obtener hasta 50 mil millones de pesos (dos mil 443.7 millones de dólares) con la venta de deuda de largo plazo denominada en pesos o su equivalente en monedas extranjeras o unidades de inversión (udis).
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México. (Redacción Sentido Común)