Mexicana GM Transportes por recabar 10 mil mdp con venta de dos bonos --10, 5 años

28 sep (Sentido Común) - GMéxico Transportes, una filial de la compañía minero-ferroviaria Grupo México, está por recabar 10 mil millones de pesos (551.5 millones de dólares) con la venta de dos bonos a 10 y cinco años en el mercado de valores mexicano. La empresa, con sede en la Ciudad de México, emitirá los dos bonos mañana a través de vasos comunicantes, de tal suerte que la venta de ambos instrumentos financieros no excederá el monto máximo de 10 mil millones de pesos, dijo la empresa en la carátula del prospecto preliminar de colocación de los dos bonos. El bono a 10 años, que vence el 17 de septiembre de 2027, pagará una tasa de interés fija que la empresa revelará cuando liquide la transacción mañana. Por su parte el bono a cinco años, que vence el 22 de septiembre de 2022, pagará una tasa de interés variable, que también dará a conocer GMéxico Transportes cuando liquide la transacción el jueves. La venta de los dos bonos la logrará GMéxico Transportes como parte del programa que le autorizaron las autoridades financieras mexicanas para recabar hasta 15 mil millones de pesos (827.2 millones de dólares) con la venta de bonos de largo plazo en pesos, otras divisas o unidades de inversión (udis) Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par que la inflación de México. Así, con la venta de esos dos instrumentos, la compañía de transporte con más de 10 mil kilómetros de vías férreas a través de sus filiales Ferromex y Ferrosur, habrá ya usado 66.7% del programa de venta de bonos. En Ferromex, la compañía tiene un interés de 74%, mientras que el resto --26%-- es propiedad de la compañía ferroviaria estadounidense, Union Pacific (NYSE:UNP), a través de su filial mexicana Mexican Pacific. Los planes de colocar deuda en el mercado mexicano los reveló la compañía, antes conocida como FM Rail Holding, a finales de julio cuando dijo que buscaría recabar fondos vía la emisión de deuda o la venta de acciones para pagar parte de la deuda de corto plazo que asumió para comprar la empresa ferroviaria estadounidense Florida East Coast Railway. Esa empresa cuenta con 565 kilómetros de vías férreas a lo largo de la costa este del estado de Florida y que da servicios de transporte ferroviario a los puertos de Miami, Everglades y Palm Beach. GMéxico Transportes cerró la compra de esa compañía por dos mil tres millones de dólares en junio. Para financiar esa adquisición, la empresa contrató un crédito puente a un año por mil 550 millones de dólares con los bancos europeos BBVA (MC:BBVA), de España, y Credit Suisse (SIX:CSGN), de Suiza. En los prospectos de colocación de los dos bonos, GMéxico Transportes, propiedad de Grupo México en 75% y el resto --25%-- de Grupo Carso (MX:GCARSOA1) y Grupo Financiero Inbursa (MX:GFINBURO), dos compañías controladas por Carlos Slim, el hombre de negocios más acaudalado de México, dijo que usará los fondos que obtendrá con la venta de los bonos para pagar otras deudas y para "otros fines corporativos de carácter general". La empresa no especificó si dentro de esas deudas estaba el crédito puente, pero es altamente probable que así sea por los comentarios que altos ejecutivos de la compañía han realizado en el pasado sobre cómo financiará la empresa la adquisición de Florida East Coast Railways. Incluso, no puede descartarse que además de la venta de los dos bonos, GMéxico Transportes busque también vender acciones en la bolsa mexicana y en el extranjero a fin de hacerse de más recursos que le permitan completar el pago del crédito puente. Hace tres semanas, la compañía de transporte presentó una solicitud a las autoridades para realizar una oferta pública inicial de acciones. A la fecha no existe más información sobre esa solicitud oficial. GMéxico Transportes atiende a sectores como el agrícola, automotriz, industrial, químico, energía y materiales, entre otros. En 2016, siete de cada diez vehículos que se exportaron de México se movieron en una de las más de 800 locomotoras propiedad de la empresa. Los intermediarios colocadores líderes de los bonos de GMéxico Transportes son: Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse (México), con Casa de Bolsa Santander (MC:SAN), actuando como co-líder. (Redacción Sentido Común)