(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el lunes, 29 de noviembre de 2021 y traducido al castellano para esta edición)
Hoy es el Cyber Monday, un día en el que los minoristas online de Estados Unidos y de cada vez más países de todo el mundo ofrecen importantes descuentos a los compradores. En el Cyber Monday del año pasado, los ingresos por ventas en Estados Unidos se acercaron a los 11.000 millones de dólares.
Las estadísticas de Adobe (NASDAQ:ADBE) destacan que más del 41% de la población utilizó sus dispositivos móviles (frente a los que usaron el ordenador) para hacer sus compras.
Mientras la nueva variante Omicron del coronavirus acapara los titulares de las noticias, es probable que un número importante de personas compre online en lugar de visitar las abarrotadas tiendas físicas. Y las métricas sugieren que los compradores estadounidenses están interesados sobre todo en las ofertas de empresas como Amazon (NASDAQ:AMZN), Target (NYSE:TGT), Walmart (NYSE:WMT), Best Buy (NYSE:BBY) y Kohls, entre otros.
Por ello, el artículo de hoy presenta dos fondos cotizados en bolsa (ETF) temáticos que podrían beneficiarse del aumento de las ventas digitales. Las compras online impulsan el espectro de la ciberdelincuencia, por lo que los inversores también podrían considerar los ETF de ciberseguridad.
1. ETF ProShares Online Retail
Precio actual: 65,50 dólares
Rango de 52 semanas: 63,21-93,45 dólares
Relación de gastos: 0,58% anual
La cuota del comercio electrónico como porcentaje de las ventas minoristas totales ha aumentado de forma constante esta última década, y ahora supera el 13%. Nuestro primer fondo, el ProShares Online Retail (NYSE:ONLN), invierte en 40 empresas que venden principalmente productos online. El fondo empezó a cotizar en julio de 2018 y tiene cerca de 834,2 millones de dólares bajo gestión.
Alrededor de tres cuartas partes de las empresas del fondo provienen de Estados Unidos, seguido de China, Taiwán, México y Argentina, entre otros. Cerca del 70% del fondo lo confirman los 10 primeros valores. En otras palabras, es un fondo con mucho peso en los puestos superiores. De hecho, los tres primeros nombres suponen el 40% del fondo.
Amazon se lleva la mayor tajada, con un 26,06%, seguido del gigante chino del comercio electrónico Alibaba (NYSE:BABA), que se ha visto sometido a una importante presión regulatoria en 2021. Le siguen eBay (NASDAQ:EBAY), Sea, con sede en Singapur, la plataforma de logística DoorDash y Overstock (NASDAQ:OSTK).com, que ha aumentado constantemente su exposición a las criptomonedas en los últimos años.
En lo que va de 2021, el ONLN ha bajado un 13,6%. Tras registrar máximos históricos en febrero, el ETF perdió alrededor del 30% de su valor.
En los últimos meses, los inversores han dejado de lado las acciones que se beneficiaron de la tendencia de "confinamiento en casa y teletrabajo" de 2020 para recurrir a las acciones de la era post- COVID-19. Como resultado, el fondo se ha visto presionado. Sin embargo, a medida que muchos países reimponen medidas para protegerse de la variante Omicron, el ONLN podría volver a captar fácilmente la atención de los inversores. Los lectores interesados podrían considerar la compra del ETF entre 62 y 65 dólares.
Mientras tanto, los inversores que busquen un fondo de igual ponderación que invierta en una serie de minoristas con sede en Estados Unidos podrían considerar investigar el ETF SPDR® S&P Retail (NYSE:XRT).
2. ETF ETFMG Prime Mobile Payments
Precio actual: 58,74 dólares
Rango de 52 semanas: 57,95-73,38 dólares
Relación de gastos: 0,75% anual
El aumento de los volúmenes de ventas de comercio electrónico a nivel mundial ha atraído la atención hacia las empresas que se centran en las transacciones no monetarias y los pagos móviles. Las últimas métricas sugieren que el mercado mundial de pagos móviles, que estaba valorado en cerca de 1,5 billones de dólares en 2020, debería alcanzar los 5,4 billones en 2026. Este aumento de los ingresos supondría una tasa de crecimiento anual compuesto de alrededor del 24,5%.
El segundo fondo de hoy, el ETF ETFMG Prime Mobile Payments (NYSE:IPAY), ofrece exposición a empresas del sector de los pagos electrónicos y móviles. Entre ellas se encuentran las redes de tarjetas de crédito, los procesadores de pagos, así como las que proporcionan software, infraestructura de pagos y soluciones de pago como tarjetas de prepago, tarjetas inteligentes o carteras virtuales. El fondo comenzó a cotizar en julio de 2015.
El IPAY, que cuenta con 52 participantes, realiza un seguimiento del índice Prime Mobile Payments. Los 10 principales nombres representan alrededor del 55% de los activos netos que ascienden a algo más de 1.000 millones de dólares. En cuanto a los subsectores, tenemos el de Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados (84,32%), Finanzas de Consumo (11,32%), Software de Aplicación (2,62%) y Equipos e Instrumentos Electrónicos (1,13%).
Entre los principales participantes de la lista se encuentran el grupo de pagos integrados American Express (NYSE:AXP), los pesos pesados de los servicios financieros y la tecnología de pagos Mastercard (NYSE:MA) y Visa (NYSE:V), el grupo de tecnología financiera (fintech) Square (NYSE:SQ), conocido por su ecosistema de pagos digitales, y Adyen, con sede en los Países Bajos, que ofrece soluciones de pago por móvil y en el punto de venta.
En lo que va de año, el IPAY ha bajado un 11,7%. Desde que registrara máximos históricos a finales de abril, el ETF ha perdido cerca del 20% de su valor. Los potenciales inversores de compra y retención podrían considerar el nivel de 55 dólares como un mejor punto de entrada.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).