• Mercados accionarios con sesgo positivo, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y el dólar debilitándose, con las operaciones reanudándose en EE. UU. y con los inversionistas digiriendo los datos de empleo y sus implicaciones para las siguientes acciones del Fed en el año
• En EE. UU. el reporte de empleo de junio mostró una creación de 206 mil plazas, ligeramente mejor a lo esperado, con la tasa de desempleo subiendo a 4.1%. Además, la tasa de participación aumentó, con los salarios subiendo en línea con lo anticipado. En el resto de la agenda económica, la producción industrial en Alemania en mayo sorprendió a la baja en -2.5% m/m. Además, las ventas al menudeo en la Eurozona en el mismo mes fueron más modestas en +0.1% m/m
• En el frente político, en el Reino Unido el partido Laborista arrasó en las elecciones parlamentarias, obteniendo alrededor de 412 escaños de los 650 disponibles y terminando con 14 años de liderazgo del partido Conservador. Mientras tanto, las encuestas en Francia apuntan a que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen no conseguirá una mayoría absoluta en los comicios de este fin de semana
• En temas monetarios, Williams (Nueva York) habló hoy, argumentando que, si bien la inflación se ha moderado, todavía queda camino por recorrer. En China, el banco central (PBoC) continuó con la señalización de que comenzarán pronto con la venta de bonos gubernamentales, esto tras firmar acuerdos con bancos para implementar el programa
• En otras noticias, el presidente Joe Biden tendrá hoy una entrevista con ABC, siendo su primera aparición sin un guion desde el debate, con la atención estando en su desempeño ante de las dudas de que sea capaz de ser presidente nuevamente. Por su parte, Donald Trump pidió que se lleve a cabo un segundo debate
• En México, el huracán Beryl toco tierra al norte de la ciudad de Tulum como una tormenta de ‘Categoría 2’, con las alertas de precaución continuando en toda la península de Yucatán
Mercado accionario
• Acciones globales cotizan en máximos, con el índice de MSCI en niveles récord, mientras continúa la expectativa de un entorno menos restrictivo
• EE. UU. regresa del feriado de ayer por el 'Día de la Independencia', luego de los máximos alcanzados el pasado miércoles tanto por el S&P500 como por el Nasdaq. Los futuros mantienen el sesgo positivo al asimilarse las cifras del mercado laboral recién publicadas. Europa opera con ganancias casi generalizadas de 0.4% en promedio, lideradas por el sector de tecnología. En Asia observamos cierres mixtos, con el Hang Seng liderando las bajas con -1.3%. En México el IPC podría acercarse a los 52,800pts
• En temas corporativos Tesla (NASDAQ:TSLA) mantiene la tendencia alcista de la semana ante los pedidos desde China, señal de que las preocupaciones de seguridad por parte de Beijing se están disipando. Mientras, las acciones de Macy's (NYSE:M) repuntan al haberse incrementado la oferta de adquisición por parte de Arkhouse y Brigade Capital
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con desempeño positivo. Los instrumentos europeos dieron la pauta y avanzan ~5pb tras amplia victoria laborista en Reino Unido, en línea con las proyecciones. Los Treasuries retoman operación tras el feriado ayer y consolidan ganancias tras las cifras mixtas de empleo en EE. UU. La curva se aprecia 6pb en promedio con la parte corta y el belly siendo las más beneficiadas
• Dólar ligeramente débil en índices. Avances en la mayoría de divisas del G10 bajo rangos acotados y mejor sesgo para emergentes. Balance positivo para LatAm con el MXN apreciándose 0.4% a 18.04 por dólar
• Petróleo estable y cercano a máximo de 2 meses perfilando cuarta semana de avance. Las últimas sesiones fueron apoyadas por retiro en inventarios en EE. UU. y perspectivas de balances estrechos. Metales mixtos con preciosos al alza
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings bajó las calificaciones de Grupo Vasconia a ‘RD(mex)’ desde ‘C(mex)’. De acuerdo con la agencia, la baja en las calificaciones se debe al incumplimiento del pago de intereses de la emisión VASCONI 19, cuyo periodo de cura expiró el 1 de julio de 2024. Esto podría considerase como una causa de vencimiento anticipado de acuerdo con los documentos de la emisión
• Actualmente, Grupo Vasconia cuenta con dos emisiones de largo plazo en circulación, VASCONI 19 y 22L, con un monto en circulación conjunto de $862 millones y vencimientos en agosto de 2024 y julio de 2025. Adicional a la calificación de Fitch Ratings, Grupo Vasconia está calificado en ‘HR D’ por HR Ratings