• Mercados accionarios positivos, con el dólar debilitándose y los rendimientos de bonos gubernamentales ajustándose a la baja. Los inversionistas están procesando el reporte de inflación en EE. UU. y sus implicaciones para las siguientes acciones del Fed, además de extenderse cierto optimismo en torno a las acciones relacionadas a la inteligencia artificial
• En EE. UU., la inflación de junio resultó por debajo de lo esperado en -0.1% m/m, con la subyacente en 0.1%. Con ello, las métricas anuales resultaron en 3.0% y 3.3%, en el mismo orden. Además, las solicitudes de seguro de desempleo se desaceleraron en el margen a 222 mil. En otras latitudes, la inflación del mismo mes en Alemania no mostró cambios vs. el dato preliminar en 0.2% m/m (2.5% a/a). En el Reino Unido, la actividad industrial sorprendió al alza en 0.9% m/m, impulsando a la libra esterlina. Finalmente, las ventas al menudeo en Brasil en mayo crecieron 1.2% m/m (8.1% a/a)
• En el frente monetario estaremos pendientes a las minutas de Banxico, enfocándonos en los comentarios de los miembros en torno a las siguientes acciones. En EE. UU. tendremos comentarios de Bostic y Musalem. En cuanto a decisiones, Malasia y Corea mantuvieron sus tasas de referencia en 3.00% y 3.50%, respectivamente, mientras que en Perú tampoco se esperan cambios, con un nivel de 5.75%
• En otras noticias, el presidente Joe Biden sigue enfrentando llamados a que se separe de la candidatura para su reelección. Miembros de su partido –sumando ahora al senador Peter Welch– y algunos donadores de alto impacto siguen empujando esta narrativa. En este contexto se espera un discurso de Biden hoy por la tarde
Mercado accionario
• Avances en los principales índices con los inversionistas atentos al inicio de la temporada de reportes del 2T24 en EE. UU., así como recalibrando sus expectativas tras los recientes datos de inflación
• En EE. UU. los futuros del Nasdaq anticipan una apertura ligeramente al alza y suben 0.2% por arriba de su valor teórico. En Europa predominan las ganancias y el Eurostoxx aumenta 0.8%, apoyado por el sector salud. En el mismo sentido, Asia cerró con sesgo positivo, resaltando el incremento del Hang Seng de 2.1%. Particularmente, Taiwan Semiconductor Manufacturing cotiza en niveles récord después de indicar que las ventas del segundo trimestre crecieron a su mayor ritmo desde 2022
• Pfizer (NYSE:PFE) sube previo a la apertura (+1.8%) tras notificar avances en un medicamento. Delta Air Lines (NYSE:DAL) (-9.5%) y PepsiCo (NASDAQ:PEP) (-2.0%) caen después de no cumplir con las expectativas de las ganancias trimestrales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Rally en bonos soberanos. Las tasas de 10 años en Europa disminuyen 6pb, en promedio, mientras que la curva de Treasuries promedia ganancias de 10pb. Ayer, los Bonos M registraron una apreciación de 9pb, con la referencia de 10 años en 9.88% (-8pb)
• Dólar se debilita frente a todas las divisas del G10, con SEK (+1.1%) liderando las ganancias. En EM, el desempeño también es positivo con una apreciación de 1.0% en ZAR y CLP. El MXN cotiza en 17.70 por dólar (+0.7%), alcanzando su mejor nivel en un mes
• El crudo avanza por segundo día consecutivo debido a que la disminución en los inventarios de Estados Unidos contrarrestó el pronóstico de la IEA de que el crecimiento de la demanda se está desacelerando. Ganancias generalizadas en metales, excepto para el cobre (-0.7%)
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que refinanció una línea de crédito bancaria por $1,000 millones, extendiendo el vencimiento en 12 meses adicionales. Los intereses serán pagaderos de manera mensual a tasa variable de TIIE-28 más 18pb, con pago de principal al 10 de julio 2025
• FIBRA Prologis informó la adquisición una propiedad de Prologis localizada en Reynosa, con un área de 0.3 millones de pies cuadrados por un precio de compra de US$26.9 millones
• HR Ratings asignó la calificación de ‘HR AAA’ con perspectiva Estable para las emisiones propuestas BBVALMX 24 / 24-2 / 24D de BBVA (BME:BBVA) Leasing México sustentada en las sinergias operativas que mantiene la Arrendadora con BBVA México