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Aversión al Riesgo y Datos de Empleo Clave Impactan Mercados Globales

Publicado 04.09.2024, 08:56 a.m
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• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales apreciándose y dólar a la baja. Continúa la ola de aversión al riesgo permeando plazas de Asia y Europa hoy, tras fuertes pérdidas ayer lideradas por acciones tecnológicas en bolsas de EE.UU. En tanto, el mercado espera datos de empleo clave para aclarar la ruta del Fed

• Con precios del petróleo ayer cayendo a su nivel más bajo en 9 meses, la OPEP+ pudiera retrasar su plan para reintegrar producción, agendado por lo pronto para octubre

• En cuanto a cifras económicas, hay una agenda abultada en EE.UU. con la publicación de la balanza comercial de julio en -78.8 mil millones, ampliándose de forma pronunciada respecto al mes previo. Más tarde se darán a conocer las vacantes de empleo (JOLTS) y las órdenes de bienes duraderos para el mismo mes, además de la venta de vehículos de agosto. En la Eurozona se publicaron los precios al productor de julio en +0.8% m/m, muy por arriba de la estimación del consenso de +0.3% m/m, además de que se hizo una revisión al alza el mes previo. En México no tendremos datos económicos relevantes

• En el frente de la política monetaria, Canadá anunciará su decisión donde se espera un tercer recorte en tasas por tercera reunión consecutiva, mientras que el Fed publicará el Beige Book

Mercado accionario

• El sentimiento de aversión al riesgo prevalece, reflejando cautela tras algunos indicadores que apuntalan los temores de un menor dinamismo económico global. El VIX repunta a máximos de un mes

• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura negativa con el S&P 500 cotizando 0.4% por debajo de su valor teórico, mientras el Nasdaq retrocede 0.7%. Las presiones en las acciones relacionadas con la producción de chips arrastran los índices. Particularmente, Nvidia (NASDAQ:NVDA) baja 2.0% previo a la apertura tras ser citada por el Departamento de Justicia de EE. UU. por una investigación antimonopolio

• Europa presenta ajustes que promedian el 1.0%, con las acciones tecnológicas liderando las caídas. En Asia destacó la disminución del Nikkei de 4.2%. Por otro lado, en México, Liverpool anunció la adquisición a contado de las acciones de Nordstrom (NYSE:JWN) por US$23.00

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Apreciación de bonos soberanos con Europa registrando ganancias de 4pb. Los Treasuries moderan un desempeño más fuerte en la apertura, conservando ganancias en plazos cortos y medios por ~2pb, aunque presionándose 1pb a partir de 7 años

• El USD se debilita en índices resultado de ganancias modestas en buena parte del G10, con JPY (+0.2%) encabezando. En emergentes el sesgo también es en el margen favorable, observando a ZAR (+0.5%) como la más fuerte. El MXN opera con pocos cambios en 19.80

• Continúan las pérdidas en el sector de commodities energéticos, con el petróleo revirtiendo alzas ligeras en medio de la especulación de retraso a la reintegración de oferta de la OPEP+. Los metales también caen, incluyendo al oro a pesar de la mayor demanda por refugio

Mercado de deuda corporativa

• El día de hoy se llevará a cabo la subasta de una emisión quirografaria de Paccar (NASDAQ:PCAR) Financial México, PCARFM 24, por un monto objetivo de $1,000 millones (máximo $2,000 millones). El bono tendrá un plazo de tres años y pagará una tasa variable referenciada a TIIE-28

• S&P Global Ratings subió las calificaciones de las emisiones VANRTCB 21 y VRTCB 23 (ABS de Vanrenta) a ‘mxAAA’ de ‘mxAA+’. El alza refleja la opinión de la agencia con respecto a la mejora en las capacidades operativas de Vanrenta, lo cual impactó de manera positiva la evaluación del riesgo operativo de las transacciones

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