• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y el dólar debilitándose. Los inversionistas digieren los datos de empleo en EE. UU. y sus implicaciones para la política monetaria en dicho país
• La atención se centró en el reporte de empleo de agosto en EE. UU., donde la creación de empleo resultó apenas por debajo de lo esperado en 142 mil. Por su parte, la tasa de desempleo se moderó en el margen a 4.2%, con estabilidad en la participación. El ritmo de avance de los salarios se aceleró ligeramente a 0.4% m/m (3.8% a/a). En otras publicaciones, en la Eurozona se publicó el dato final del PIB del 2T24, revisándose marginalmente a la baja a +0.2% t/t (0.6% a/a). Mientras tanto, en Alemania, la producción industrial de julio decepcionó al caer 2.4% m/m, con el superávit comercial en el mes también moderándose
• En el frente monetario estaremos muy atentos a los comentarios de Williams (Nueva York) y Waller (Consejo del Fed), especialmente su reacción a los datos de hoy. Cabe señalar que Goolsbee (Chicago) mencionó que la tendencia de los datos de más plazo justifica recortar tasas pronto y continuar con ellos de manera constante el próximo año, mientras que Daly (San Francisco) dijo que una desaceleración adicional en el empleo no sería bienvenida
• Hoy, el presidente Biden firmará un decreto que dirigirá a las agencias federales a priorizar trabajar con empresas que cuentan con sindicatos y que ofrecen beneficios amplios a sus trabajadores. Estas acciones estarán ligadas a las erogaciones de algunos de sus programas clave como la ley CHIPS y la ley de reducción de inflación, por nombrar algunas
• En China, especialistas calculan que los bancos en ese país han armado posiciones cortas contra el USD utilizando swaps por alrededor de US$100 mil millones. La medida ha ayudado a impulsar al yuan, aunque representa riesgos importantes para las instituciones bancarias en dicho país
Mercado accionario
• Caídas generalizadas en los principales índices accionarios al asimilarse las cifras del mercado laboral en EE. UU. Los futuros anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.5% por debajo de su valor teórico
• En Europa las bajas promedian ~0.4%, mientras los ajustes semanales se enfilan a ser las peores en casi un año. Asia cerró mayormente negativa, con el Nikkei en Japón que disminuyó 0.7% y el índice de Shanghai en China que cayó 0.8%. El Hang Seng permaneció cerrado por feriado
• En temas corporativos las acciones de fabricantes de chips se ven presionadas ante la guía decepcionante que brindó Broadcom (NASDAQ:AVGO) Inc. Al cierre, esperamos el anuncio preliminar del rebalanceo para el IPC de acuerdo con S&P Dow Jones Indices. Estos cambios serán efectivos previo a la apertura del lunes 23 de septiembre. Las acciones de Lacomer podrían ser las que se incorporen a la muestra tras la salida de Elektra (BMV:CYDSASAA)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Rally en bonos soberanos. Las tasas de 10 años en Europa disminuyen 6pb en promedio, mientras que la curva de Treasuries se empina con fuerza ante mayores ganancias en el extremo corto de hasta 11pb. Ayer, los Bonos M promediaron ganancias de 5pb y la referencia de 10 años cerró en 9.51% (-6pb)
• Dólar retrocede frente a todas las divisas del G10 donde JPY (+0.8%) es la más fuerte. En EM, el sesgo también es positivo con BRL (+0.6%) liderando las ganancias. El MXN cotiza en 19.88 por dólar (+0.1%), extendiendo en el margen las ganancias de la sesión previa (+0.4%)
• Los futuros de crudo perfilan una de sus mayores pérdidas semanales de este año, incluso cuando la OPEP+ retrasó por dos meses un aumento planificado en la producción. Balance favorable en metales, con cobre y oro avanzando 0.4% y 0.3%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Coca-Cola (NYSE:KO) FEMSA (BMV:FEMSAUBD) anunció el cumplimiento de desempeño de sostenibilidad de su emisión KOF 21-2L en relación con el uso eficiente de agua, al alcanzar una razón de eficiencia de uso de agua de 1.36 litros por litro de bebida producida. Por lo anterior, el cálculo de la tasa de interés de los certificados no sufrirá modificaciones
• HR Ratings revisó al alza la calificación de la emisión TUCACCB 08 (FF de Túneles Concesionados de Acapulco) a ‘HR A- (E)’ desde ‘HR BBB (E)’ y modificó la Observación Negativa a perspectiva Estable. La revisión al alza se sustenta en la adecuada recuperación de tráfico durante los primeros seis meses de 2024 posterior a los efectos del paso del Huracán Otis en octubre de 2023