El peso cerró la semana con pocos cambios cotizando alrededor de 17.05 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.19% o 3.2 centavos, tocando un máximo de 17.2286 y un mínimo de 17.0293 pesos por dólar. Esta es la tercera semana consecutiva en la que el peso se aprecia, acumulando una ganancia de 0.62% en ese periodo.
A pesar de que el peso se ha apreciado por tres semanas consecutivas, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia neutral, consolidándose en el canal entre 17.00 y 17.10 pesos por dólar. El mercado pareciera estar a la espera de la publicación de más indicadores o noticias que afecten las expectativas futuras de la economía mexicana.
Cabe destacar que, en el mercado de futuros de Chicago las posiciones especulativas netas a favor del peso alcanzaron 100,444 contratos, su mayor nivel desde marzo del 2020. Esto es consistente con la apreciación del peso en las últimas semanas, pero también podría indicar un cambio de tendencia.
Cabe destacar que en la semana el dólar estadounidense se fortaleció 0.17%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas en la semana fueron: el rublo ruso con 1.33%, la corona checa con 0.84%, el franco suizo con 0.74%, el florín húngaro con 0.68%, el yen japonés con 0.61% y el won surcoreano con 0.55%. Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el shekel israelí con 2.08%, el sol peruano con 1.15%, el rand sudafricano con 0.85%, el peso colombiano con 0.35%, la corona noruega con 0.33% y el peso mexicano con 0.19%
El fortalecimiento del dólar se debió a la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo. Lo anterior sucedió luego de la publicación de la inflación de enero de Estados Unidos, la cual se ubicó en una tasa anual de 3.09%, desacelerándose desde el dato de diciembre de 3.35%, pero ubicándose por encima de la expectativa de mercado de 2.9%. Asimismo, la inflación al productor de enero se ubicó en 0.3% a tasa mensual, por encima de la expectativa del mercado de 0.09%, mientras que a tasa anual se ubicó en 2.6%.
Los datos de inflación están en línea con los comentarios de los funcionarios de la Fed, quienes han mostrado un tono restrictivo. Lo anterior también llevó a que, en el mercado de bonos, las notas del Tesoro a 10 años subieron 10.7 puntos base en la semana, para ubicarse en 4.28%. Asimismo, el oro cerró la semana perdiendo 0.58%, cotizando en 2,012.44 dólares por onza no visto desde. En la semana, el oro tocó un mínimo de 1,984.34 dólares por una, no visto desde el 13 de diciembre del 2023
Cabe destacar que entre las divisas más apreciadas se encuentran algunas que relacionadas con el precio del petróleo, que ganó 3.10% en la semana, pues continúan los riesgos de una menor oferta, con las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, mientras que se han mejorado las expectativas de la demanda. Esta es la segunda semana consecutiva en la que el precio del petróleo se eleva, acumulando una ganancia de 9.37%, en ese periodo.
Por su parte, el mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, las pérdidas se dieron en las sesiones del martes y viernes tras las publicaciones de la inflación al consumidor y productor, respectivamente, los cuales mostraron una alta aceleración respecto al mes anterior y se ubicaron por encima de las expectativas del mercado, llevando a las apuestas sobre un posible recorte a la tasa de interés de la Fed hasta junio de este año. Los índices estadounidenses rompieron una racha de 4 semanas consecutivas de ganancias, en donde el Dow Jones cayó 0.11%, el Nasdaq Composite mostró una pérdida en la semana de 1.34% y el S&P 500 perdió 0.42%. Es importante resaltar que previo a la publicación de la inflación de Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P alcanzaron un máximo histórico durante la sesión del lunes. A pesar de la caída semanal, solo 4 de los 11 sectores mostraron pérdidas dentro del S&P 500: tecnologías de la información (-2.46%), servicios de comunicación (-1.61%), consumo discrecional (-0.77%) e inmobiliario (-0.18%).
En Europa, se observaron ganancias generalizadas. El STOXX 600 ganó 1.39%, ligando 3 semanas consecutivas al alza por primera vez en el año, el DAX alemán registró una ganancia de 1.13%, ligando 2 semanas al alza de manera consecutiva por primera vez en el año y alcanzando un nuevo máximo histórico durante la semana. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido mostró una ganancia de 1.84% en la semana, cortando una racha de 2 semanas a la baja y cerrando en su mejor nivel en lo que va del año.
En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.43%, ligando 2 semanas consecutivas de caídas. Al interior, destacan las caídas en las emisoras: Femsa (BMV:FEMSAUBD) (-6.10%), Walmex (BMV:WALMEX) (-5.25%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-5.02%), Genomma Labs (-4.03%) y Grupo Aeroportuario del Centro (-3.58%).
El euro tocó un mínimo de 1.0695 y un máximo de 1.0808 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2536 y un máximo de 1.2628 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.2971 y un máximo de 18.4633 pesos por euro.